Comunità Energetiche, controllata di FIEE SGR, ha perfezionato un finanziamento in project finance su scala industriale dell’importo complessivo di 53,5 milioni con BPER Corporate & Investment Banking.
BPER opera in qualità di Finanziatore, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Banca Agente, Banca Hedging e Banca Depositaria dell’operazione che è stata finalizzata attraverso la società veicolo CE Solar Hub S.r.l., controllata al 100% da Comunità Energetiche.
Il finanziamento è articolato in cinque linee di credito specializzate a supporto di:
- Impianti in esercizio, per ottimizzare e rifinanziare l’indebitamento del portafoglio operativo, per 20,3 milioni di euro;
- Impianti in costruzione, per finanziare i Capex di cantiere dei nuovi progetti fotovoltaici, per altri 15,9 milioni;
- l’Impianto di grande taglia Nardò 1, in sviluppo in Puglia, per 6,6 milioni;
- Revamping degli impianti fotovoltaici esistenti, per 3,4 milioni;
- per la copertura del fabbisogno di IVA, la costituzione delle riserve a servizio del debito e l’emissione delle garanzie di progetto, ulteriori 7,3 milioni.
Le nuove linee di credito seguono la notizia di un accordo di Autoconsumo Individuale a Distanza siglato con Consorzio Acquedottistico Marsicano, che coinvolge 10 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 8,8 MW.
«Il perfezionamento di questa importante operazione di project finance con un partner di primario livello come BPER testimonia la solidità del nostro modello industriale e la qualità dei nostri asset – dichiara Paolo Allegretti, Amministratore Unico di CE Solar Hub S.r.l. e CEO del Gruppo. Grazie a questa provvista finanziaria, possiamo consolidare la nostra leadership sul mercato italiano, portando a compimento un solido portafoglio di impianti di taglia industriale ed espandendo ulteriormente le nostre configurazioni di condivisione dell'energia a beneficio delle imprese e delle comunità locali».
«Siamo orgogliosi di aver affiancato un primario operatore istituzionale nella generazione di energia fotovoltaica in Italia, attraverso il supporto all’ottimizzazione finanziaria del Gruppo e il sostegno al piano di investimenti in nuova capacità su tutto il territorio nazionale - commenta Nicola Porcari, Head of Structured Finance BPER CIB. Nell'ambito dell’operazione, il Gruppo si è avvalso dell'assistenza dello studio legale Gianni & Origoni (GOP) per gli aspetti societari e da Valecap per quelli finanziari, mentre BPER Banca è stata assistita da PwC Legal STA S.r.l. Gli aspetti tecnici, assicurativi e di modello sono stati curati rispettivamente da Praxi S.p.A., Marsh S.p.A. e KPMG».
