MET Group, ha concluso con successo una Borrowing Base Facility (BBF) da 1,2 miliardi di euro per il segmento Sales & Trading, registrando una forte adesione da parte delle banche coinvolte, con richieste di sottoscrizione ben superiori all’importo inizialmente previsto.
La Borrowing Base Facility è stata coordinata da ING Bank N.V. in qualità di Coordinatore, Security e Facility Agent, insieme a Coöperatieve Rabobank, Natixis CIB e Société Générale nel ruolo di Active Bookrunning Mandated Lead Arrangers, con il sostegno di un ampio gruppo di istituti bancari internazionali.
Il rifinanziamento ha registrato un significativo esubero di richieste di adesione, confermando la fiducia nel modello di business unico di MET Group.
La forte domanda ha permesso a MET Group di incrementare l'entità della linea di credito di 100 milioni di euro, portandola a un totale di 1,2 miliardi di euro, mantenendo al contempo una significativa capacità di finanziamento aggiuntiva. Resta inoltre confermata l'opzione di incrementare la linea di credito fino a un massimo di 1,8 miliardi di euro.
L'operazione ha visto anche l'ingresso nel sindacato di un nuovo partner bancario giapponese, MUFG, diversificando e rafforzando ulteriormente il consorzio bancario internazionale dell'operazione.
«La continua fiducia dei nostri partner bancari, riflessa nel forte eccesso di sottoscrizioni, è un chiaro riconoscimento della nostra strategia e del nostro approccio disciplinato alla crescita – commenta Ankur Khera, CFO di MET Sales & Trading. Questo ci trasmette ulteriore sicurezza per accelerare le nostre ambizioni, mantenendo al contempo una forte attenzione alla gestione del rischio e all'esecuzione operativa».
