PLT energia, controllata di PLT holding, ha sottoscritto un finanziamento in pool su base project finance con capofila Banco BPM. L’operazione è avvenuta tramite la sub-holding PLT Res 2 S.r.l. e riguarda un importo di 159,1 milioni di euro.
Obiettivo dell’operazione è acquisire e rifinanziare un portafoglio composto da sei impianti fotovoltaici a terra, situati in Piemonte e in Sicilia, per una capacità complessiva di circa 165 MWp.
Il Gruppo PLT energia ha raggiunto nel 2025 una capacità installata di 375 MW, a cui si aggiungono ulteriori 150 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. Inoltre, dispone di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 GW, di cui 600 MW hanno già ricevuto l’autorizzazione.
«Questa operazione rappresenta un ulteriore passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la solidità del nostro piano industriale – commenta Stefano Marulli, Amministratore Delegato di PLT energia. Il supporto di primari istituti finanziari e la fiducia da essi dimostrata rappresentano per noi un elemento fondamentale, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di contribuire in modo concreto alla transizione energetica del Paese».
Il finanziamento in pool è stato strutturato da Banco BPM che ha agito come global coordinator, bookrunner e facility agent; UniCredit, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole Italia intervenuti in qualità di mandated lead arranger; e da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Mediocredito Centrale partecipanti come lead arranger.
Nell’operazione gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Advant NCTM, mentre gli advisor che hanno supportato la Società sono stati Rothschild&Co per gli aspetti finanziari, lo studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale, Fichtner in qualità di advisor tecnico, PwC in qualità di model auditor e lo Studio Legale e Tributario Rossi Rossi & Partners per gli aspetti legali relativi all’hedging financing.
