Qualitas Energy ha ottenuto un finanziamento non-recourse per un ammontare complessivo di circa 172 milioni di euro per la costruzione e lo sviluppo di un portafoglio greenfield di impianti fotovoltaici da 156 MWp in Italia.
Il portafoglio, di proprietà di Qualitas Energy, comprende 15 asset fotovoltaici situati in diverse aree del Paese e beneficia di una solida stabilità dei flussi di cassa, garantita da un mix diversificato di ricavi contrattualizzati di lungo termine, che comprende gli incentivi previsti dal meccanismo FER X per le fonti rinnovabili, il regime FER X NZIA, sviluppato in coerenza con il Net-Zero Industry Act dell’Unione Europea, contratti di acquisto di energia a lungo termine (Power Purchase Agreement – PPA) e altri meccanismi di supporto.
L’operazione è stata strutturata da un pool internazionale di primari istituti bancari: CaixaBank S.A. Succursale in Italia, DekaBank Deutsche Girozentrale, La Banque Postale S.A. e UniCredit S.p.A.
È stata strutturata secondo una formula di finanziamento non- recourse con piano di rimborso interamente ammortizzabile (fully amortising) e comprende un term loan, le consuete linee accessorie (ancillary facilities) e un contratto di copertura del rischio di tasso d’interesse (interest rate swap).
Per Qualitas Energy ha agito il team legale interno composto da Elena Motta e Carlo Serranò.
BonelliErede ha assistito Qualitas Energy con un team multidisciplinare, parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato dal partner Gabriele Malgeri.
Per la negoziazione e revisione della documentazione finanziaria hanno operato il senior associate Luigi Mazzola, in qualità di project manager, e Camilla Orsi.
Gli aspetti amministrativi e regolatori sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Elisa De Giuli, mentre quelli fiscali dal partner Marco Adda coadiuvato dal senior associate Giovanni Bisleri.
L’associate Alessandro Nicolini si è occupato degli aspetti relativi ai contratti di hedging.
DWF ha assistito CaixaBank, DekaBank, La Banque Postale e UniCredit con un team multidisciplinare del dipartimento Energy coordinato dai partner Michele Cicchetti e Guglielmo Fabbricatore, con i counsel Giuseppe Candela e Alberto Castelli - e l’assistenza dell’associate Virginia Giorgi - per tutti gli aspetti bancari e finanziari dell’operazione, e il supporto del partner Tancredi Marino e dell’associate Sara Massaro per i profili fiscali, di Claudia Laterza, counsel, per gli aspetti autorizzativi e regolamentari, e di Francesca Leo, counsel, e Alberto Agresti, associate, per i profili societari e immobiliari.
Vector Renewables ha affiancato Qualitas Energy e gli istituti finanziari CaixaBank, La Banque Postale e DekaBank in qualità di Technical Advisor.
