UniCredit ha perfezionato un green mini-perm project financing da 22,6 milioni di euro a favore di Adriasol S.r.l., società veicolo partecipata in parti uguali da Renco S.p.A. e Eco Trade S.r.l., controllata al 51% da Ecosuntek S.p.A., gruppo quotato su Borsa Italiana attivo nelle energie rinnovabili.
Il finanziamento, certificato green ai sensi dei Green Loan Principles, coprirà i costi di costruzione di un impianto fotovoltaico da circa 37 MWp nell'area portuale di Ravenna, realizzato nell'ambito di una concessione in partenariato pubblico-privato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale.
L'impianto sarà integrato con un sistema di Cold Ironing, che consentirà di fornire energia alle navi da crociera ormeggiate senza che queste tengano accesi i motori, riducendo le emissioni e l'inquinamento acustico durante la sosta in porto. La produzione fotovoltaica annua attesa è di circa 53 GWh. Una volta operativo, il progetto dovrebbe evitare l'emissione di oltre 18.000 tonnellate annue di CO₂ equivalente.
L'entrata in esercizio è prevista entro il primo semestre 2026. L'impianto beneficia di un contratto per differenza con il GSE e di un contributo a fondo perduto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del progetto Green Ports finanziato dal PNRR.
«Questo progetto, finalizzato con successo grazie alla professionalità e all'esperienza del gruppo Renco, prosegue con decisione la strategia di attività di sviluppo ed investimento nelle infrastrutture del settore dell'energia green – dichiara Giovanni Rubini, Amministratore Delegato del gruppo Renco – È il primo impianto fotovoltaico di dimensioni rilevanti, finanziato in project financing, realizzato all'interno di un'infrastruttura portuale dove la produzione di energia da fonti rinnovabili, non immessa in rete, incontra le necessità operative delle moderne navi da crociera, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 e rafforzando la posizione competitiva del porto di Ravenna nel mercato crocieristico globale, con un servizio all'avanguardia a costi energetici competitivi».
«Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa importante operazione di finanziamento a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti solari, agrivoltaici e storage – aggiunge Matteo Minelli, Amministratore Delegato del Gruppo Ecosuntek – L'impianto in questione, per il quale Eco Trade si occuperà anche del dispacciamento dell'energia prodotta, è posizionato in una area del Paese fortemente strategica. Questo conferma l'approccio innovativo e all'avanguardia che caratterizza la cultura aziendale, con iniziative ambiziose e sostenibili, strettamente integrate con il tessuto economico e sociale del territorio».
«Con questa operazione – commenta inoltre Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit – UniCredit conferma il proprio concreto impegno nella transizione verso un business più competitivo e sostenibile. Si tratta, infatti, di uno dei primi finanziamenti project in Italia finalizzati a sostenere la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato con un sistema di 'Cold Ironing'. Un'opera strategica per la gestione energetica delle navi da crociera in banchina, capace di apportare benefici ambientali ed economici per il porto di Ravenna. Un esempio tangibile di come, attraverso soluzioni innovative di finanza green, supportiamo i nostri clienti negli investimenti orientati alla trasformazione dei modelli produttivi, generando valore per i territori e contribuendo alla realizzazione di un futuro più responsabile».
Gli studi e i consulenti coinvolti
UniCredit ha agito in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Hedging Bank, Banca Agente, Banca Depositaria e Green Loan Coordinator ed è stata assistita da FIVERS Studio Legale e Tributario in tutte le fasi dell’operazione. Il team multidisciplinare, coordinato dalla partner Maria Teresa Solaro, è composto dagli associate Marco Balzano - che ha agito, altresì, in qualità di project manager dell’operazione - e Andrea Oddo, per gli aspetti relativi alla strutturazione del finanziamento su base project finance, la predisposizione e negoziazione del contratto di finanziamento e dell’ulteriore documentazione finanziaria (ivi inclusa, inter alia, la documentazione di garanzia), nonché le attività di erogazione del finanziamento. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo (ivi inclusi, inter alia, l’analisi e la gestione dei profili regolamentari connessi alla concessione pubblica), da Antonio Papi Rossi, partner, e da Davide Rossi, trainee, e per i restanti aspetti da Maria Teresa Solaro, partner, e da Marco Balzano, associate.
Adriasol S.r.l., in qualità di beneficiario, è stata seguita in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del contratto di finanziamento e della restante documentazione finanziaria dall'Avv Paolo Paganucci e dal team multidisciplinare interno di Renco S.p.A., guidato da Francesco Giustozzi, CFO, e composto da Leopoldo Mandelli, Development Finance Manager, e Fabio Gagliardi, Innovation for Business Manager.
Kiwa Moroni e AON hanno agito rispettivamente quali consulenti tecnico e assicurativo dell’operazione. L'attività di model audit a favore di UniCredit S.p.A. è stata affidata a Deloitte con un team guidato da Francesco Checcacci, Responsabile della service line Valuation & Modeling per l’Italia e composto dal Director Louis Botros e da Marco Giovannetti e Anna Battuello.
Il Notaio Ira Bugani in Ravenna ha curato la predisposizione e il perfezionamento degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento, ivi incluse le garanzie notarili.
