UniCredit e ING hanno strutturato un mini-perm project financing da 375 milioni di euro a favore di Retelit Datacenter, l’hub di data center di Retelit che rappresenta la piattaforma di interconnessione leader in Italia con 38 data center, tra cui l’Avalon Campus di Milano.
Il prestito è destinato a sostenere il piano di crescita di Retelit, volto ad ampliarne l'attuale capacità di 18 MW attraverso la costruzione di 3 nuovi data center a Milano e Roma, per una capacità aggiuntiva complessiva di 27 MW.
Il pacchetto di finanziamento comprende una term loan facility da 135 milioni di euro, una Capex investment facility da 225 milioni di euro e una revolving credit facility da 15 milioni di euro.
Negli ultimi anni, Retelit ha accelerato gli investimenti su tutto il territorio nazionale, tra cui l’acquisizione di Irideos nel 2022, l'acquisto dell'infrastruttura digitale domestica italiana di British Telecom (11.000 km di rete in fibra ottica e un portafoglio di datacenter con una capacità totale di 10 MW) e la firma di un accordo preliminare per l'acquisizione di una quota del 30% in Sparkle (divisione servizi internazionali del Gruppo TIM, controllata dal MEF, con chiusura prevista entro il primo semestre del 2026).
Il 100% dell'energia utilizzata dai data center di Retelit proviene da fonti rinnovabili, che riducono in modo significativo le emissioni di gas serra, e gran parte dell'infrastruttura IT di Retelit presenta un PUE («Power Usage Effectiveness») inferiore al benchmark di mercato.
Banche e studi legali coinvolti
L'operazione è stata originata, strutturata e coordinata da UniCredit e ING che, in qualità di Structuring Bank, Debt Advisor, Global Coordinator & Bookrunner, hanno guidato il processo di syndication fino al suo positivo completamento. ING Italia ha inoltre ricoperto il ruolo di Facility Agent.
DLA Piper Italia ha fornito assistenza ai finanziatori in qualità di consulente legale, mentre Retelit è stata assistita da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulente legale per la documentazione relativa al finanziamento.
Le dichiarazioni
«Siamo lieti di affiancare Retelit in questa importante operazione – dichiara Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. La forte risposta da parte dei finanziatori sia nazionali che internazionali sottolinea la qualità del progetto e la crescente maturità del mercato italiano delle infrastrutture digitali. In qualità di Global Coordinator, UniCredit è orgogliosa di aver guidato un’operazione che amplierà la capacità dei data center nazionali e sosterrà lo sviluppo tecnologico del Paese nei prossimi anni, contribuendo così alla transizione digitale, fondamentale per la competitività delle imprese».
«ING è da tempo riconosciuta come pioniera nel finanziamento dei data center, con oltre 200 operazioni concluse a livello globale – aggiunge Andrea Diamanti, CEO e Head of Wholesale Banking di ING Italia. Il piano di crescita della divisione Wholesale Banking in Italia ci consente di supportare con successo le aziende operanti nel settore Tech, Media e Telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, a vantaggio, in ultima istanza, dello sviluppo tecnologico italiano. Il network globale di ING svolge un ruolo fondamentale nella nostra strategia, come confermato da questa importante operazione che ha visto la collaborazione di team ING italiani e olandesi».
