PLT holding verso l’acquisizione del 60% di Unoenergy. La holding, attiva in diversi settori dall’AI all’immobiliare, passando per dining e finanza, si rafforza così nell’ambito dell’energia rinnovabile.
La controllata PLT energia punta infatti a raggiungere entro fine 2026 una capacità installata pari a 592 MW tra impianti eolici e fotovoltaici, con un EBITDA di circa 70 milioni di euro e 1,4 GW entro il 2031, con un EBITDA atteso di 163 milioni di euro.
Unoenergy conta circa 600.000 clienti, una presenza capillare sul territorio con oltre 300 punti vendita e a fine 2025 un fatturato di 1,3 miliardi di euro e un EBITDA pari a 108 milioni di euro.
L’integrazione tra le attività di produzione di energia rinnovabile di PLT holding e la piattaforma commerciale retail di Unoenergy dovrebbe portare, secondo le previsioni di PLT holding, a un fatturato nel settore energetico superiore a 1,6 miliardi di euro, con un EBITDA di circa 308 milioni.
«Siamo particolarmente soddisfatti di questa operazione, che rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo – dichiara Pierluigi Tortora, Presidente di PLT holding. L'ingresso in Unoenergy ci consente di integrare la nostra consolidata presenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili con una piattaforma retail di assoluto rilievo nel mercato italiano, rafforzando il posizionamento del Gruppo lungo l'intera catena del valore e creando le condizioni per importanti sinergie industriali e commerciali. Il nuovo gruppo si configurerà come un “top-tier indipendent” di primo piano nel contesto italiano ed internazionale, consapevoli che la continua crescita potrà favorire anche la nostra competitività».
«Questa operazione – aggiunge Fabio De Martini, Azionista di maggioranza e AD di Unoenergy – rappresenta un passaggio strategico per accelerare il percorso di sviluppo di Unoenergy, rafforzando in modo significativo l’accesso a energia da fonti rinnovabili e la nostra capacità di accompagnare la crescita dei clienti. L’integrazione con un operatore industriale altamente specializzato nella produzione ci consente di compiere un salto di scala sul fronte della generazione green, mantenendo al contempo la centralità del nostro modello commerciale e la vicinanza al cliente che da sempre caratterizzano Unoenergy. In questo modo poniamo le basi per una crescita sostenibile e per un ulteriore rafforzamento del nostro posizionamento nel mercato italiano».
L'efficacia dell'operazione è subordinata all'ottenimento delle consuete autorizzazioni previste dalla normativa applicabile.
I consulenti dell'operazione
UniCredit ha assistito PLT holding nella strutturazione finanziaria dell'acquisizione.
BonelliErede ha assistito PLT holding con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, e composto dall’of counsel Francesca Di Carpegna Brivio, che ha seguito tutti gli aspetti M&A insieme all’associate Elisa Odoguardi e a Marco Iannone. La strutturazione del finanziamento dell’operazione è stata seguita dal partner Gabriele Malgeri e dal senior associate Giovanni Guglielmo.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha curato, da un lato, la due diligence su Unoenergy finalizzata sia all’acquisizione della società che al finanziamento della stessa e, dall’altro, ha supportato UniCredit nella strutturazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione, attività curata dalla Region Centro Nord della banca con il team specialistico Debt Origination. Il team multidisciplinare di GOP, coordinato dal partner Arrigo Arrigoni, è stato guidato per gli aspetti relativi alla due diligence dai partner Raffaele Tronci e Stefano Cunico e, per gli aspetti relativi alla strutturazione del finanziamento, dal partner Eduardo Fiordiliso e dal Senior Counsel Antonio Amoroso. Hanno agito inoltre gli associate Vittorio Lago, Giuseppe Nigro, Antonio Congiusta, Caterina Maria Testa, Eleonora Rainaldi, Francesco Cerciello, Giorgio Blandino, Ludovico Franceschini, Martina Morandi e Andrea Zorzi.
Gli aspetti contabili e fiscali sono stati seguiti da KPMG con un team guidato dai Partner Alberto Vaccaro e Giacomo Perrone.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i venditori di Unoenergy con un team guidato dal partner Leonardo Graffi (Milano e Londra), e ha incluso la local partner Sara Scapin (Milano), insieme agli associate Francesco Cimmarrusti, Lucia Onofri, Chiara Pacini e Mario Vita (tutti dell’ufficio di Milano).
Deloitte con un team multidisciplinare ha assistito Unoenergy per gli aspetti fiscali e finanziari. Gli aspetti connessi allo structuring e due diligence sono stati seguiti da STS Deloitte con un team guidato dal partner Roberto Famà con il supporto di Francesca Lino e Simone Moretti (Director), Federica Papaccioli (Snr manager) e Gianluca Drommi. Gli aspetti di financial due diligence sono stati seguiti dal partner Guido Manzella insieme al Director Alberto Marzano, Andrea Iacomino (Manager), Luca Abate e Klementina Reveli di Deloitte Advisory.
