Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di A2A e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, si basa sul Sustainable Finance Framework del Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile della società.
I proventi netti derivanti dall’emissione finanzieranno gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al teleriscaldamento e alla resilienza delle reti elettriche definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A.
Il Gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea – il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili - in particolare quello relativo agli obiettivi “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento dei cambiamenti climatici”.
Il team A2A è stato guidato da Patricia Gentile, Head of Finance & Insurance del Gruppo, e da Paolo Viganò, Head of Debt and Financial Planning, assistiti dal team legale interno di A2A.
Gli istituti finanziari global coordinators – BNP Paribas e Mediobanca – e joint bookrunners - BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit – sono stati assistiti da Allen & Overy con un team diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Alessandro Negri e dal trainee Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Simmons & Simmons ha assistito A2A con un team guidato dalla partner Paola Leocani e formato dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Ilaria Barone e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca e dal supervising associate Davide Pellegrini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Negri Alessandro - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pellegrini Davide - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Simmons & Simmons;
Clienti: A2A; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Santander; Unicredit S.p.A.;
