Nell'operazione DLA Piper e PwC hanno assistito A2A, mentre gli studi Orrick e Russo De Rosa Associati hanno affiancato Volta Green Energy.
A2A ha avviato un’importante partnership industriale nel campo dell’energia green, siglando un accordo vincolante che prevede l’ingresso in maggioranza in Volta Green Energy, piattaforma dedicata ad attività di sviluppo, asset management, Operation & Maintenance e Engineering, Procurement & Construction di impianti a fonte rinnovabile.
Con questa intesa, che prevede anche l'acquisizione da parte di A2A di una pipeline di progetti eolici e fotovoltaici con una potenza installata attesa di circa 800 MW, la multiutility lombarda accelera nelle rinnovabili, consolidando la propria posizione tra i principali operatori nello sviluppo di impianti nel settore delle rinnovabili in Italia più che raddoppiando il proprio portafoglio di asset dedicati alla generazione di energia solare ed eolica.
Fondata a Rovereto (Trento) nel 2017 Volta Green Energy è una piattaforma che si occupa della costruzione, sviluppo e gestione di impianti a fonte rinnovabile. Vanta un team specialistico di 20 professionisti e può contare su oltre 350 MW di parchi eolici e 16 MW di impianti fotovoltaici sviluppati, costruiti e gestiti.
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito A2A nell’attività di due diligence e nella predisposizione e negoziazione dell’intera documentazione contrattuale con un team multidisciplinare coordinato dal Senior Independent Counsel Francesco Novelli, coadiuvato dagli avvocati Fabio Lenzini e Roberta Padula per i profili societari e contrattuali, dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Immacolata Battaglino per gli aspetti regolamentari, dal partner Fabrizio Morelli e dall’avvocato Silvia Guidaldi con Davide Maria Testa per le tematiche di diritto del lavoro, dall’avvocato Veronica Rossetti per le tematiche 231, dall’avvocato Chiara Cimarelli con Ina Doci per i profili assicurativi e dal partner Giulio Coraggio e dall’avvocato Cristina Criscuoli per gli aspetti privacy.
A2A è stata assistita inoltre dal network PwC. In particolare, PwC Tls ha svolto servizi di due diligence fiscale e payroll e fornito supporto fiscale in relazione all'accordo ed alla struttura di aggregazione, operando con un team composto dai Director Piera Penna e Marzio Scaglioni, dal Manager Francesco Di Giandomenico, dal Senior Associate Davide Poli, coordinati dal partner Claudio Valz. PwC Deals ha effettuato le attività di due diligence finanziaria, con il team diretto dalla Partner Angela Bellomo, dal Director Ignazio Cirillo e dalla Senior Manager Chiara De Santis e dall'Associate Francesca Bisbano, e l'attività di fairness opinion diretta dal partner Gianpaolo Chimenti e dal Senior Manager Francesco De Luca.
Il team di Orrick che ha assistito Volta nella negoziazione della documentazione contrattuale è stato guidato dal partner Carlo Montella, global Deputy Business Unit Leader della practice Energy and Infrastructure, coadiuvato dalla senior associate Simonetta Formentini e dalla managing associate Laura Galbiati, insieme a Marcello Montresor, senior associate.
Volta Green Energy è stata assistita nella struttura dell’operazione e nella strategia di valorizzazione del gruppo VGE da Domenico Vinci, partner e CEO di Tree Horizon, e nella definizione della riorganizzazione societaria e in tutti gli aspetti tributari dallo Studio Russo De Rosa Associati.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglino Immacolata - DLA Piper; Bellomo Angela Margherita - PwC Tax & Legal; Bisbano Francesca - PwC Tax & Legal; Cassar Germana - DLA Piper; Chimenti Gianpaolo - PwC Tax & Legal; Cimarelli Chiara - DLA Piper; Cirillo Ignazio - PwC Tax & Legal; Coraggio Giulio - DLA Piper; Criscuoli Cristina - DLA Piper; De Santis Chiara - PwC Tax & Legal; Di Giandomenico Francesco - PwC Tax & Legal; Doci Ina - DLA Piper; Formentini Simonetta - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Galbiati Laura - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Guidaldi Silvia - DLA Piper; Lenzini Fabio - DLA Piper; Montella Carlo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Montresor Marcello - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Morelli Fabrizio - DLA Piper; Novelli Francesco - DLA Piper; Padula Roberta - DLA Piper; Penna Piera - PwC Tax & Legal; Rossetti Veronica - DLA Piper; Scaglioni Marzio - PwC Tax & Legal; Testa Davide Maria - DLA Piper; Valz Claudio - PwC Tax & Legal;
Studi Legali: DLA Piper; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; PwC Tax & Legal;
Clienti: A2A; Volta Green Energy;
