La prima tranche è di importo pari a €300 milioni, con tasso fisso dello 0% e scadenza nel 2025 e la seconda tranche è di importo pari a €600 milioni, con tasso fisso dello 0,25% e scadenza nel 2030.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €4 miliardi di Acea e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Le Obbligazioni 2025 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100,177%, che implica un rendimento negativo pari a -0,038%, primo caso in Italia per emittenti corporate, mentre le Obbligazioni 2030 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,292%, che implica un rendimento pari a 0,434%.
I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano Industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità, ai sensi del green financing framework recentemente pubblicato da Acea.
Nel contesto dell’operazione Crédit Agricole e UniCredit hanno agito in qualità di Green Structuring Advisors, mentre Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole Cib, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit, hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
White & Case ha assistito Acea con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Marco Convertini.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Foglia & Partners, con un team che ha compreso i partner Giuliano Foglia e Matteo Carfagnigni, insieme all'associate Emanuele Gentile.
Professionisti coinvolti: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Carfagnigni Matteo - Foglia & Partners; Convertini Marco - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Gentile Emanuele - Foglia & Partners; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Primiani Olga - White & Case;
Studi legali: Clifford Chance; Foglia & Partners; White & Case;
Clienti: Acea; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Agricole; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse; IMI - Intesa SanPaolo; Mps Capital Services; Natixis; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
