ACL Energy ha perfezionato la sottoscrizione di un finanziamento con Qualitas Energy, fondo di investimento spagnolo specializzato nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.
Le risorse raccolte permetteranno ad ACL Energy di finanziare la propria quota di minoranza per la costruzione di due sistemi BESS da 211 MW localizzati in Lombardia e Puglia, sviluppati e realizzati in partnership con un importante gruppo industriale specializzato in infrastrutture energetiche.
EQUITA ha assistito ACL Energy in qualità di financial advisor con due team di Investment Banking, rispettivamente Energy, Utility & Infrastructure Advisory - team composto da Marino Marchi (Managing Director ed Head of Energy, Utility & Infrastructure) e Nicola Tomaiuoli (Director) - e DCM & Debt Advisory - team composto da Silvia Barone (Director), Francesco Botti (Associate) e Gabriele Barnabé (Analyst) - confermando il proprio il track-record al fianco di società attive nel mondo delle energie rinnovabili. L’operazione si configura, in particolare, come uno dei primi finanziamenti dedicati a sistemi di accumulo a batteria in Italia.
BonelliErede ha agito assistendo lo sponsor in tutti gli aspetti dell’operazione e, in particolare, nella negoziazione e firma della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto dal senior associate Luigi Mazzola, da Giorgia Racini e Jasmine Proietti. Gli aspetti di diritto tributario sono stati curati dal partner Marco Adda e dal senior associate Giovanni Bisleri.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Qualitas Energy (in qualità di Original Lender) e Bondholders S.L. (in qualità di Agent e Security Agent) con un team multidisciplinare coordinato dal partner Arrigo Arrigoni e composto, per gli aspetti connessi all’operazione di finanziamento, dalla managing associate Stefania Verroca e dagli associate Filippo Sicchiero, Davide Iaconianni e Sonja Barghini nonché, per l’attività di due diligence, dal partner Stefano Cunico, dalla senior associate Silvia Lazzati e dagli associate Veronica Torre ed Elena Dalla Pozza. La partner Francesca Staffieri ha curato le tematiche di natura fiscale.
