Nctm Studio Legale ha assistito Agatos e Nice&Green nella sottoscrizione di un accordo di investimento per la sottoscrizione di obbligazioni convertibili da parte di Nice&Green per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione di Agatos ha esaminato diverse offerte ricevute da investitori istituzionali per la sottoscrizione di un prestito convertibile fino a Euro 5 milioni.
Con l'obiettivo di finanziare flessibilmente diverse opportunità di crescita della Società, il CdA ha deciso di accettare l'offerta vincolante di Nice&Green SA, società di investimenti di diritto svizzero. La Società intende usufruire di questa nuova fonte di finanziamento ad integrazione delle altre operazioni straordinarie tuttora in corso, i cui i tempi sono meno prevedibili.
Grazie anche a questa operazione, la società avrà ulteriori mezzi necessari a perseguire ed accelerare le tempistiche di un piano organico di sviluppo di concrete opportunità di investimento per la crescita aziendale, che comprendono concreti progetti avviabili in tempi molto brevi come le iniziative dei nuovi impianti di produzione di biometano liquido recentemente comunicate ed agli ulteriori sviluppi in corso in questo settore.
L'offerta Nice&Green prevede l'impegno di quest'ultima a sottoscrivere, a fronte di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, obbligazioni convertibili in azioni Agatos per un controvalore massimo di Euro 7,8 milioni ma il CdA di Agatos ha deciso di limitare il massimale ad Euro 5,0 milioni, ritenendolo sufficientemente adeguato al fabbisogno finanziario del piano di sviluppo.
La prima tranche (valore complessivo di 1,5 milioni) potrà essere attivata subito dopo l'approvazione dell'aumento di capitale di compendio, da parte dell'Assemblea Straordinaria. Nel corso del periodo di validità del contratto di sottoscrizione di 12 mesi rinnovabile, Agatos potrà formulare una o più richieste di emissione di obbligazioni, in linea con il proprio eventuale fabbisogno finanziario e la dimensione massima concordata delle tranches. Ciascuna tranche di obbligazioni erogata, se non rimborsata o convertita, verrà convertita automaticamente in azioni entro 24 mesi. Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è pari al 94% del prezzo minimo dei sei giorni precedenti alla richiesta di conversione delle Obbligazioni.
Durante la validità del contratto, Nice&Green si è impegnata a organizzare, in spirito collaborativo e senza onorari, alcuni road shows presso investitori internazionali.
Agatos è una società operante nel settore degli impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile.
Agatos e Nice&Green sono state assistite da Nctm Studio Legale con un team guidato da Lukas Plattner e Federica Ciabattini.
Professionisti coinvolti: Ciabattini Federica - NCTM; Plattner Lukas - NCTM;
Studi legali: NCTM;
Clienti: Agatos Energia S.r.l.; Nice & Green SA (N&G);
