Alperia, con sede a Bolzano, è uno dei maggiori provider di servizi energetici in Italia con 35 centrali e oltre 1400 MW di potenza.
Il nuovo prestito obbligazionario non convertibile si inserisce nella strategia di sostenibilità della società volta alla decarbonizzazione e all’uso responsabile delle risorse idriche: collocato esclusivamente fra investitori qualificati, “green bond” ha una durata di cinque anni, con una opzione call esercitabile dopo un anno e una cedola con tasso fisso di 5,701% annuo.
Quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, l’ammontare complessivo del prestito è di 500 milioni di euro.
Il prestito è stato collocato da un consorzio di collocamento composto di Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit.
Legance ha assistito Alperia con un team coordinato dai partner Luca Autuori e Antonio Siciliano e composto dalla managing associate Silvia Cecchini, dalla senior associate Alice Giuliano e dall’associate Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla senior associate Chiara Scala. Specifici profilo di diritto amministrativo e regolatorio sono stati seguiti dalla senior counsel Alessandra Palatini, dal managing associate Lucio Di Cicco e dal senior associate Alberto Tedeschi.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha affiancato le banche con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton coadiuvato dal partner Marco Zaccagnini e dalla counsel Elena Cirillo per gli aspetti di capital markets, dal partner Stefano Cunico e dal counsel Angelo Crisafulli per gli aspetti di diritto amministrativo e per gli aspetti fiscali dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Carmen Adele Pisani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Autuori Luca - Legance; Cecchini Silvia - Legance; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Crisafulli Angelo - Gianni & Origoni; Cunico Stefano - Gianni & Origoni; Di Bari Francesco - Legance; Di Cicco Lucio - Legance; Giuliano Alice - Legance; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Palatini Alessandra - Legance; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Rossi Claudia - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tedeschi Alberto - Legance; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance;
Clienti: Alperia S.p.A.; Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; Crèdit Agricole; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
