Eni ha sottoscritto un accordo per la cessione del 20% del capitale sociale di Plenitude ai fondi Alternative Credit di Ares Management. L’operazione ha un controvalore di circa 2 miliardi di euro e coinvolge una delle principali piattaforme di investimento a livello internazionale.
L’accordo attribuisce a Plenitude un equity value di 10 miliardi di euro e un enterprise value superiore ai 12 miliardi di euro. L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di valorizzazione della controllata Plenitude e rappresenta una delle transazioni di maggior rilievo nel settore energetico dell’anno.
Non sono segnalate banche, underwriters o altri intermediari finanziari coinvolti direttamente nell’operazione.
Plenitude, società attiva nella transizione energetica, opera nella produzione e nella vendita di energia da fonti rinnovabili e nei servizi connessi all’efficienza energetica. L’ingresso di Ares nel capitale è finalizzato a potenziarne ulteriormente la crescita e lo sviluppo internazionale.
Ares Management Corporation è un primario gestore globale di investimenti, attivo in vari settori comprese le strategie di credito alternativo, e amministratore dei fondi che rilevano la partecipazione.
Chiomenti ha assistito Ares Management con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Mario Roli, affiancati da Giulia Elisabetta Uboldi (managing associate), Silvia Basilico (associate), Massimo Antonini (partner, tax), Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna (partner, finance), Pina Lombardi (partner, diritto amministrativo), Emanuele Barberis (partner, labour) e Luigi Mariani (managing associate, labour). Latham & Watkins ha agito anch’esso per Ares attraverso un team con i partner Calvin Ng, Jeremy Trinder, Charles Armstrong e Cataldo Piccarreta da Londra, Michelle Kelban e Matthew Salerno da New York, Adrien Giraud da Parigi e Tyler Brown da Washington, D.C.
PedersoliGattai ha affiancato Eni ed Eni Plenitude nell’operazione con un team composto dai partner Bruno Gattai e Giovan Battista Santangelo, dal senior counsel Jacopo Ceccherini, dalla senior associate Alice Paini e dagli associates Giacomo Taidelli e Giuseppe Accogli per gli aspetti corporate M&A. La vendor due diligence legale è stata affidata a Clara Balboni (senior associate) e Camilla Marzato (associate).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accogli Giuseppe - PedersoliGattai; Antonini Massimo - Chiomenti; Armstrong Charles - Latham & Watkins; Balboni Clara - PedersoliGattai; Barberis Emanuele - Chiomenti; Basilico Silvia - Chiomenti; Brown Tyler - Latham & Watkins; Ceccherini Jacopo - PedersoliGattai; Consoli Gregorio - Chiomenti; D'Affronto Davide - Chiomenti; Gattai Bruno - PedersoliGattai; Giraud Adrien - Latham & Watkins; Kelban Michelle V. - Latham & Watkins; Lasagna Nicholas - Chiomenti; Lombardi Pina - Chiomenti; Mariani Luigi - Chiomenti; Marzato Camilla - PedersoliGattai; Ng Calvin - Latham & Watkins; Paini Alice - PedersoliGattai; Piccarreta Cataldo (Aldo) - Latham & Watkins; Roli Mario - Chiomenti; Salerno Matthew - Latham & Watkins; Santangelo Giovan Battista - PedersoliGattai; Taidelli Giacomo - PedersoliGattai; Trinder Jeremy - Latham & Watkins; Uboldi Giulia Elisabetta - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Latham & Watkins; PedersoliGattai;
Clienti: Ares Management Corporation; ENI Plenitude S.p.A.; Eni S.p.A.;
