Il gruppo Ascopiave ha sottoscritto un contratto preliminare per acquisire il 100% del capitale sociale di Società Impianti Metano. Società Impianti Metano è detenuta da SIME Partecipazioni, holding attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, distribuzione e vendita di gas naturale e energia elettrica, costruzione e gestione di impianti energetici e gestione di servizi di teleriscaldamento. Il valore base concordato dell’operazione è pari a 46 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti in seguito al closing.
Dal punto di vista economico e contrattuale, il prezzo base di 46 milioni di euro riflette la valutazione al 31 dicembre 2024 (equity value) e potrà essere modificato secondo quanto previsto dalla prassi, in base alle ultime verifiche al closing. L’operazione è vincolata alla condizione sospensiva del positivo completamento della procedura Golden Power. L’acquisizione sarà finanziata da Ascopiave tramite fondi propri o linee di credito bancarie disponibili.
Il contratto riguarda la totalità delle quote di Società Impianti Metano, che gestisce 113 mila utenti in 40 comuni situati tra Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, con una rete di 1.683 km e un EBITDA registrato nel 2024 pari a 5,4 milioni di euro.
SIME Partecipazioni, holding operativa e proprietaria di Società Impianti Metano, opera in diversi settori energetici e di servizi pubblici tramite un gruppo societario a capitale privato.
Ascopiave è uno dei maggiori gruppi italiani nella distribuzione di gas naturale, attivo in 454 comuni del Nord Italia con una rete che supera i 20 mila km e oltre 1.360.000 utenti, oltre ad operare nei settori dell’energia rinnovabile e del servizio idrico integrato. Ascopiave è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana dal 2006.
Per DWF hanno seguito l’operazione Enrico Maria Curti (partner), Matteo Polli (counsel) e Alberto Agresti (associate), con attenzione agli aspetti regolatori, amministrativi, Golden Power e profili corporate.
Per Leofortislex hanno agito Antonella Lillo (partner, coordinamento e profili generali), Giulio Vidali (partner, due diligence amministrativa), Giacomo Pizzolon (partner, due diligence contrattuale) e Fabio Gusso (of counsel, aspetti contrattuali). Il team legale interno di Ascopiave che ha collaborato con lo studio esterno è stato guidato da Federica Stevanin, direttore Affari Legali, Societari, Compliance e Sostenibilità e vice direttore generale, con funzioni di coordinamento delle attività di supporto esterno.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agresti Alberto - DWF; Curti Enrico Maria - DWF; Gusso Fabio Marcello - Leofortis Studio Legale Associato; Lillo Antonella - Leofortis Studio Legale Associato; Pizzolon Giacomo - Leofortis Studio Legale Associato; Polli Matteo - DWF; Vidali Giulio - Leofortis Studio Legale Associato;
Studi Legali: DWF; Leofortis Studio Legale Associato;
Clienti: Ascopiave; Gruppo SIME;
