Simmons & Simmons ha prestato assistenza legale in qualità di deal counsel nell’ambito dei due prestiti obbligazionari emessi da Asja Ambiente Italia S.p.A., realtà aziendale leader nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Prestito è stato sottoscritto dal fondo Anthilia BIT 3, fondo di private debt dedicato alle pmi italiane gestito da Anthilia Capital Partners sgr, da fondi gestiti da Finint Investment SGR, da fondi gestiti da Consultinvest Asset Management SGR, da Banca Popolare di Ragusa e da Confidi Systema!.
Le due emissioni hanno un ammontare rispettivamente di 20 milioni, incrementabile di ulteriori 14 milioni e 1 milione di Euro con scadenza rispettivamente 29 giugno 2027 e 1 ottobre 2024 con tasso fisso del 5,75% e del 5,20% e prevedono il rimborso tramite piano di ammortamento.
I prestiti obbligazionari sono finalizzati a finanziare prevalentemente gli investimenti previsti nel piano industriale 2019-2023, in particolare lo sviluppo e la costruzione di una pipeline nel settore del biometano da FORSU in Italia.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato da Simone Lucatello, partner responsabile del dipartimento di finanza strutturata e cartolarizzazioni di Simmons & Simmons in Italia e ha compreso i collaboratori Pasquale Parrella, Flavia Spaziani Testa e Margherita Melazzini.
Asja si è avvalsa dell’assistenza legale in house del General Counsel avv. Tommaso Cassata, della Responsabile Affari Legali e Societari avv. Michela Conocchia e del dott. Pierluigi Galassi.
Il notaio Andrea Ganelli di Leading Law ha curato gli aspetti relativi alla delibera della società emittente i prestiti obbligazionari.
Professionisti coinvolti: Lucatello Simone - Simmons & Simmons; Melazzini Margherita - Simmons & Simmons; Parrella Pasquale - Simmons & Simmons; Spaziani Testa Flavia - Simmons & Simmons;
Studi legali: Simmons & Simmons;
Clienti: Asja Ambiente;
