Bankinter Investment e Plenium Partners hanno acquisito il 100% di BG Holding, società controllante di BioEnergie Italia e ER, a loro volta proprietarie di due impianti biometano di circa 517 Sm³/h in corso di completamento della costruzione, con revamping e upgrading da biogas a biometano, situati nel comune di Aprilia, in provincia di Latina (Lazio).
BG Holding, assistita da PwC Legal STA, era di proprietà di Green Arrow Capital e IRON RE.
L'acquisizione è stata strutturata, tramite il veicolo Callen II S.r.l., attraverso il fondo Ecualia Capital, controllato da Bankinter Investment e Plenium Partners, società di investimento focalizzata sul settore dell'energia e delle infrastrutture sostenibili in Europa, con una strategia di lungo periodo orientata alla creazione di valore e alla transizione energetica.
Green Horse Legal Advisory ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare composto da Carlo Montella (Managing Partner e Co-Founder), Anna Spanò (Special Counsel), Federica Argento (Junior Associate) per gli aspetti M&A, e Vanessa Nobile (Senior Associate) per gli aspetti amministrativi e regolatori.
Per l'ottenimento del waiver bancario, il team di Green Horse Legal Advisory era composto da Francesca Cuzzocrea (Partner) e Riccardo Rao (Associate).
La società venditrice BG Holding è stata assistita da PwC Legal STA, con un team guidato dal partner Magda Serriello e composto dalla director Silvia Maria Redaelli e dal senior associate Alessio Campanella.
Il team di PwC si è occupato sia delle attività di vendor due diligence, sia della negoziazione della documentazione relativa all’acquisizione sia della predisposizione e negoziazione dei contratti di progetto. PwC ha inoltre assistito la società nell’ottenimento di un finanziamento da BPM per la realizzazione dei progetti.
EY-Parthenon ha agito in qualità di advisor per la due diligence tecnica e commerciale, mentre EY ha curato la due diligence legale, finanziaria e fiscale.
La banca finanziatrice BPM è stata assistita dallo studio legale ADVANT Nctm, con un team composto dal partner Eugenio Siragusa con il counsel Francesco Maria Achille e l’associate Greta Falcone.
Howden ha fornito consulenza in materia di polizza Warranty & Indemnity e PCA Broker ha svolto la due diligence assicurativa.
