Legance – Avvocati Associati e Negri-Clementi Studio Legale Associato sono gli advisor attivi sull'operazione.
EVA Renewable Assets spa (EVA S.p.A.), controllante di 11 società di progetto aventi un portfolio di 22 impianti fotovoltaici e 8 impianti idroelettrici per una capacità complessiva di circa 32 MWp, ha emesso un prestito obbligazionario garantito che sarà quotato al Third Market della Borsa di Vienna.
Le risorse raccolte serviranno per finanziare la crescita e il consolidamento in Italia e all’estero della controllante Eva Energie Valsabbia, attiva nel settore delle energie rinnovabili
Si tratta di una delle prime operazioni di indebitamento mezzanine del settore energia, dato che non prevede il rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo alle società di progetto.
Nell'operazione Legance ha assistito UniCredit e i sottoscrittori del bond ai fini delle attività di strutturazione, due diligence e documentazione finanziaria, mentre lo Studio Negri-Clementi ha assistito l'emittente e le altre società del gruppo coinvolte nella negoziazione della documentazione finanziaria.
Il team di Legance, guidato dal partner Giovanni Scirocco, ha compreso il senior counsel Ivano Saltarelli, la counsel Valeria Viti e l'associate Ivano Siniscalchi per i profili di diritto amministrativo e la senior associate Caterina Sitra per i profili societari e contrattuali, mentre le attività relative alla documentazione finanziaria e alla quotazione dei titoli sono state curate principalmente dal senior counsel Antonio Siciliano e dall'associate Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari.
Negri-Clementi Studio Legale Associato - con un team guidato dall'Avv. Carlo Periti, socio del dipartimento di M&A - ha assistito l'emittente ERA S.p.A. e le altre società dalla stessa controllate per le attività relative alla negoziazione della contrattualistica finanziaria.
Securitisation Services ha agito quale rappresentante dei portatori dei titoli, security agent e calculation agent e Banca Finanziaria Internazionale ha agito quale paying agent. Il dott. Giammatteo Rizzonelli ha curato gli adempimenti notarili.
Professionisti coinvolti: Di Bari Francesco - Legance; Giuliano Alice - Legance; Periti Carlo - Negri-Clementi; Saltarelli Ivano - Legance; Scirocco Giovanni - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Siniscalchi Ivano - Legance; Sitra Caterina - Legance; Viti Valeria - Legance;
Studi legali: Legance; Negri-Clementi;
Clienti: E.VA. Energie Valsabbia; Unicredit S.p.A.;
