CiviSmart, la piattaforma indipendente italiana di infrastrutture intelligenti controllata da PATRIZIA, ha siglato un’operazione di finanziamento per un ammontare di 120 milioni di euro, potenzialmente incrementabile di ulteriori 50 milioni di euro grazie a una ulteriore linea già accordata.
L’operazione è stata strutturata ed erogata da un pool bancario internazionale di primario livello composto da UniCredit, Natixis – filiale di Milano e Bayerische Landesbank (BayernLB), tutte in qualità di Mandated Lead Arranger. UniCredit ha svolto anche il ruolo di Agent Bank e Issuing Bank.
Le nuove risorse finanziarie permetteranno a CiviSmart di proseguire con decisione nell'attuazione del proprio piano strategico con orizzonte 2030: il pacchetto è funzionale al rifinanziamento dell'indebitamento esistente, alla copertura degli investimenti sulle concessioni già in portafoglio ed al sostegno alla crescita futura sia organica che per linee esterne, incluse le operazioni di acquisizione e le joint venture in tutti i settori in cui opera CiviSmart.
L'operazione è stata promossa e coordinata internamente dal CEO Riccardo Amoroso e dal team Finance guidato dal CFO Matteo Barchi, insieme ai manager Federico Mazzotta e Sara De Pascali.
CiviSmart è stata assistita da Valecap in qualità di Financial Advisor, con il partner Davide Di Federico, il Vice President Renato Villani e l’Analyst Alan Cesaro, da Fivers per gli aspetti legali, con i partner Mara Fittipaldi e Maria Teresa Solaro e gli associate Andrea Oddo, Filippo Vialetto e Giovanni Nania e da Fichtner in qualità di Technical Advisor, con i partner Viviana Rosa e Rafael Schmill e il senior manager Gregorio Giroletti.
Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Gianni & Origoni per i profili legali, con il partner Giuseppe Velluto, i counsel Giacomo Zennaro, Maria Panetta e l’associate Filippo Andreoni e Michele Girardi.
