La Compagnia Valdostana delle Acque (Compagnie Valdôtaine des Eaux – CVA) ha completato la sottoscrizione di un accordo con PGIM per un private shelf agreement di 200 milioni di dollari destinato a sostenere i piani di crescita del gruppo e nell’emissione di un iniziale prestito obbligazionario di 30 milioni di euro, interamente sottoscritto da PGIM.
Le obbligazioni emesse sono senior unsecured, hanno una scadenza pari a 15 anni (dicembre 2038) e sono state collocate presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM, investment manager globale parte di Prudential Financial; sono inoltre state ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino.
Le Obbligazioni, che sono governate da legge inglese, sono rimborsabili alla data di scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato come previste nel regolamento delle Obbligazioni e pagano una cedola semestrale a tasso fisso.
Orrick ha fornito assistenza a CVA con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dall’associate Edoardo Minnetti e dalla junior associate Noemi Biagini. Per gli aspetti di diritto inglese ha prestato assistenza la partner Madeleine Horrocks. Gli aspetti di diritto statunitense invece sono stati curati dalla partner Sushila Nayak.
Mediobanca ha agito in qualità di sole arranger delle obbligazioni.
Lo studio legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld ha assistito PGIM.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Biagini Noemi - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Horrocks Madeleine - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Minnetti Edoardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Nayak Sushila - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
