Il finanziamento, assistito dalla c.d. “Garanzia Italia” emessa da SACE S.p.A. ai sensi del D.L. n. 23/2020, è destinato a finanziare investimenti, costi del personale e capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività situate in Italia, sostenendo la società nella fase post-emergenza sanitaria e di crescita, fermo restando la conferma degli affidamenti commerciali esistenti ed il piano di rimborso del debito a medio e lungo termine vigente.
BPER Banca ha agito in qualità di co-global coordinator, banca agente e SACE agent, UniCredit e Intesa Sanpaolo, in qualità di co-global coordinators e bookrunners, BNL, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, San Felice 1983 Banca Popolare, UniCredit e UBI Banca in qualità di mandated lead arrangers e finanziatori originari
White & Case ha assistito CPL Concordia con un team guidato dai partner Andrea Novarese e Iacopo Canino e dagli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone per gli aspetti connessi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria.
Lo studio DLA Piper ha assistito il pool dei finanziatori con un team coordinato dai partner Nino Lombardo, Head of Corporate & Finance, e Ugo Calò, Head of Financial Services Sector, e composto dal partner Giampiero Priori e dagli avvocati Pietro Paolo D’Ippolito, Oreste Sarra, Flavia Pertica e Carolina Magaglio, che hanno curato gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e della documentazione finanziaria ancillare.
La società è stata altresì assistita dell’advisor finanziario Pirola Corporate Finance con il team guidato da Alessandro Rivolta, mentre gli istituti di credito sono stati assistiti dall’advisor finanziario Zulli Tabanelli e Associati con il team guidato da Claudio Zulli e Gianfranco Montini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calò Ugo - DLA Piper; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; D'Ippolito Pietro Paolo - DLA Piper; Germinario Tiziana - White & Case; Lombardo Antonio - DLA Piper; Magaglio Carolina - DLA Piper; Montini Gianfranco - Zulli Tabanelli Associati; Mozzone Francesco - White & Case; Novarese Andrea - White & Case; Pertica Flavia - DLA Piper; Priori Giampiero - DLA Piper; Sarra Oreste - DLA Piper; Zulli Claudio - Zulli Tabanelli Associati;
Studi Legali: DLA Piper; White & Case; Zulli Tabanelli Associati;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; CPL Concordia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
