Enel Perú, società del gruppo Enel, ha sottoscritto un accordo con la società cinese China Southern Power Grid International – CSGI per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute da Enel Perú nelle società peruviane Enel Distribución Perú (attiva nella distribuzione e fornitura di energia elettrica) e Enel X Perù (società di servizi energetici avanzati), a fronte di un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari USA, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value (riferito al 100% delle due società target).
La cessione degli asset di distribuzione, fornitura e servizi energetici avanzati da parte di Enel Perù a Csgi genererà una riduzione dell'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 3,1 miliardi di euro nel 2023 e un impatto positivo nel 2023 sull'utile netto del Gruppo reported pari a circa 500 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell’operazione sui risultati economici ordinari del Gruppo.
Enel si è avvalsa dell’assistenza di Hogan Lovells con un team internazionale coordinato dal partner Luca Picone e composto dal counsel Pierluigi Feliciani e dal senior associate Francesco De Michele, con i partner Florian Agnel e Suyong Kim, il counsel Mark Nash, la senior associate Shahd Amin e la trainee Eleanor Winn dell’ufficio di Londra. Hogan Lovells ha affiancato il team inhouse di Enel guidato dal general counsel Giulio Fazio e composto da Rodolfo Avogadro Di Vigliano, responsabile dell’unità M&A and Group Significant Litigations, e da Giuseppe Ciccarelli.
Per gli aspetti di diritto peruviano, Enel è stata assistita da Rebaza Alcázar & De Las Casas con un team guidato dal partner Alberto Rebaza e composto dal partner Luis Miguel Elías, dal senior associate Rafael Santín e dall’associate Josefina Arana per gli aspetti societari e dagli associate Fernando Rodríguez e Rosario Miranda per gli aspetti antitrust.
Lo Studio Barros & Errázurriz Abogados è costituito dagli avvocati Vicente Cordero e Felipe Ríos.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agnel Florian - Hogan Lovells; Arana Josefina - Rebaza Alcazar and De Las Casas; Cordero Becker Vicente - Barros & Errázuriz Abogados; De Michele Francesco - Hogan Lovells; Elías Luis Miguel - Rebaza Alcazar and De Las Casas; Feliciani Pierluigi - Hogan Lovells; Kim Suyong - Hogan Lovells; Miranda Rosario - Rebaza Alcazar and De Las Casas; Nash Mark - Hogan Lovells; Picone Luca - Hogan Lovells; Rebaza Alberto - Rebaza Alcazar and De Las Casas; Ríos Felipe - Barros & Errázuriz Abogados; Rodríguez Fernando - Rebaza Alcazar and De Las Casas; Santín López Torres Rafael - Rebaza Alcazar and De Las Casas;
Studi Legali: Barros & Errázuriz Abogados; Hogan Lovells; Rebaza Alcazar and De Las Casas;
Clienti: China Southern Power Grid; Enel Generación Perú S.A.A.;
