Gli studi legali Clifford Chance e Herbert Smith Freehills hanno fornito assistenza nell'operazione.
Edison ha perfezionato l’acquisizione da EDF Renouvelables di EDF EN Italia a cui fanno capo 265 MW di capacità eolica1 e 77 MW di potenza fotovoltaica. Il corrispettivo è stato rideterminato in misura pari a 172,3 milioni di euro per tenere conto dei leakage intervenuti e fatti salvi i successivi meccanismi di aggiustamento prezzo contrattualmente previsti.
Grazie a questa operazione, Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia, consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico in collaborazione con EDF Renouvelables.
’operazione si inquadra nell’ambito dell’orientamento strategico delineato da Edison negli ultimi anni di qualificarsi società “low carbon” basata su un modello di sviluppo sostenibile indirizzato alle tematiche di natura ambientale. L’operazione è coerente con una delle principali direttrici del piano di sviluppo a medio e lungo termine di Edison che prevede una significativa crescita nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili - segmento in cui la società ha già una presenza significativa grazie al suo portafoglio di produzione idroelettrica -, con l’obiettivo che queste raggiungano il 40% della produzione totale del gruppo Edison entro il 2030 e per quella stessa data, anche un target di emissioni pari a 260 grammi di CO2/kWh, contribuendo così alla transizione energetica del Paese.
Con questa operazione, Edison prosegue il percorso di consolidamento nelle rinnovabili tramite sia sviluppo organico che crescita esterna.
L’operazione nel suo complesso permette a Edison di consolidare circa 70 milioni di euro di Ebitda addizionale all’anno a fronte di un incremento della posizione finanziaria netta (PFN) di circa 431 milioni di euro, senza pregiudicare la solidità finanziaria né limitare la possibilità di cogliere eventuali nuove opportunità di investimento.
Il team legale di Edison è stato diretto dall'Avvocato Laura Buzzi, coadiuvata dall'avvocato Laura Gonfiantini della Direzione General Counsel della Società diretta dall'avvocato Piergiuseppe Biandrino.
Clifford Chance ha lavorato al fianco di Edison nell'operazione con un team guidato dal socio Umberto Penco Salvi, a capo del gruppo Energy & Infrastructure dello Studio per l'Italia, coadiuvato dall’associate Vittorio Novelli e da Michele Bernardi.
Herbert Smith ha svolto attività di due diligence su tutti i contratti di progetto relativi al portafoglio con un team guidato dai soci Lorenzo Parola e Francesca Morra, coadiuvati dagli associate Andrea Coluzzi e Giacomo Gavotti.
Professionisti coinvolti: Bernardi Michele - Clifford Chance; Coluzzi Andrea - Herbert Smith Freehills; Gavotti Giacomo - Herbert Smith Freehills; Morra Francesca - Herbert Smith Freehills; Novelli Vittorio - Clifford Chance; Parola Lorenzo - Herbert Smith Freehills; Penco Salvi Umberto - Clifford Chance;
Studi legali: Clifford Chance; Herbert Smith Freehills;
Clienti: Edison;
