EF Solare Italia S.p.A. ha sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisto di una partecipazione di maggioranza (70%) in SCS Ingegneria S.r.l., società di ingegneria specializzata nello sviluppo e nella progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fotovoltaici e BESS.
EF Solare Italia è il primo operatore del fotovoltaico in Italia e tra i principali a livello europeo, con un portafoglio composto da oltre 300 impianti utility-scale, per un totale di capacità installata che nel 2021 ha superato i 1000 MW.
Il team di PwC TLS che ha assistito EF Solare Italia S.p.A. nell’ambito della negoziazione della documentazione contrattuale è stato guidato dall’avv. Tommaso Tomaiuolo (responsabile dei dipartimenti M&A ed Energy, Utility & Infrastructure) coadiuvato, per i profili M&A e contrattuali, dagli avv.ti Giacomo Giancaspro e Andrea Pototschnig, nonché dagli avv.ti Ivan Arrotta e Federica Daniele per gli aspetti giuslavoristici. I profili di diritto amministrativo dell'operazione sono stati curati dall’avvocato Francesca Isgrò, partner responsabile del dipartimento di diritto amministrativo, e dall’avv. Lorenzo Piscitelli. Il team legale interno di EF Solare Italia S.p.A. è stato coordinato dall’avv.to Cristina Betti.
Legance ha assistito i soci venditori con un team guidato dal partner Antonio Palazzolo e composto dalla senior associate Alice Galizia per gli aspetti corporate, dalla senior counsel Serena Commisso per i profili giuslavoristici, nonché dal counsel Lucio di Cicco gli aspetti regolatori. I profili tax dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Riccardo Petrelli mentre gli aspetti relativi al golden power dal partner Valerio Mosca con il senior associate Carlo Corazzini.
Nel contesto dell’operazione hanno operato quali financial advisor PwC Strategy&, con un team coordinato dal partner Gianpaolo Chimenti (Energy & Utilities Advisory Leader di PwC) e dal director Vittorio Robello per EF Solare Italia S.p.A. e Prothea, con un team coordinato dal Managing Director David Armanini e composto dal Senior Director Tommaso Angela e dall’Analyst Tommaso Levi per SCS Ingegneria S.r.l..
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arrotta Ivan - PwC TLS; Chimenti Gianpaolo - PwC TLS; Commisso Serena - Legance; Corazzini Carlo - Legance; Daniele Federica - PwC TLS; Di Cicco Lucio - Legance; Galizia Alice - Legance; Giancaspro Giacomo - PwC TLS; Isgrò Francesca - PwC TLS; Mosca Valerio - Legance; Palazzolo Antonio - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Piscitelli Lorenzo - PwC TLS; Pototschnig Andrea - PwC TLS; Robello Vittorio - PwC TLS; Tomaiuolo Tommaso - PwC TLS;
Studi Legali: Legance; PwC TLS;
Clienti: EF Solare Italia; SCS Ingegneria S.r.l.;
