ENI ha completato con successo il collocamento, tramite processo di accelerated bookbuilding, di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale, a un prezzo di 1,970 euro per azione, per un controvalore totale pari a circa 393 milioni.
Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, è stato eseguito da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Latham & Watkins ha assistito ENI per i profili corporate di diritto statunitense con un team guidato dai partner Ryan Benedict e Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e la capital markets lawyer Irene Pistotnik.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a ENI con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Luigi Arturo Bianchi, e composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dal counsel Maximiliano Papini per la parte contrattuale, dall’equity partner Barbara Napolitano per i profili corporate e dal partner Filippo Arena per i profili relativi alla disciplina Golden Power.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arena Filippo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Bianchi Luigi Arturo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Napolitano Barbara - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Papini Maximiliano - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pistotnik Irene E. - Latham & Watkins;
Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Latham & Watkins;
Clienti: Eni S.p.A.;
