Gli studi legali Cleary Gottlieb e DLA Piper hanno fornito consulenza nell'ambito dell'operazione.
Eni e Falck Renewables hanno firmato un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti, che prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US Inc. (ENE US) e Falck Renewables North America Inc. (FRNA) per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile quali solari fotovoltaici, eolicionshore e di stoccaggio.
Contestualmente, secondo i termini dell’accordo, FRNA cederà a ENE US il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti.
La nuova piattaforma basata su una governance congiunta ha l’obiettivo di sviluppare, almeno 1 GW di progetti entro la fine del 2023. ENE US e FRNA avranno a diposizione varie opzioni per poter acquisire dalla società costituita i progetti che potranno essere realizzati e consolidati integralmente o da ENE US (al 100%) o da FRNA (sia al 100% sia con una quota di minoranza di ENE US al 49%). Il finanziamento della società di sviluppo congiunto e i suoi proventi saranno divisi pariteticamente tra i soci.
La cessione a ENE US del 49% delle quote di partecipazione degli asset esistenti di FRNA riguarda un portafoglio complessivo di 112,5 MW, composto da cinque impianti fotovoltaici in esercizio in North Carolina e in Massachusetts, uno dei quali, Middleton (Massachusetts), con stoccaggio di energia di 6,6 MWh. Tali impianti continueranno a essere gestiti, controllati e consolidati da FRNA, che ne deterrà il 51%.
Il valore totale pagato da ENE US a FRNA sarà pari a circa 70 milioni di dollari al closing, comprensivo di un controvalore di uno stock di pannelli solari pari a circa 12,7 milioni di dollari, e sarà soggetto ad aggiustamento in linea con la prassi di mercato. Il closing è soggetto ad alcune condizioni sospensive ed è atteso entro il primo trimestre 2020.
Cleary Gottlieb ha affiancato nell’assistenza la direzione legale di Eni con un team composto da Roberto Bonsignore, David Singer e Roberto Cugnasco, per l’Italia, e, per gli Stati Uniti, Jeffrey Lewis e Aaron Meyers per gli aspetti M&A, Richard Bidstrup per gli aspetti regulatory e Corey Goodman e Alexander Cadmus per gli aspetti fiscali.
Lo studio DLA Piper ha affiancato nell’assistenza la direzione legale di Falck Renewables con un team multigiurisdizionale composto dal partner Francesco Novelli e dall’avvocato Fabio Lenzini, per l’Italia, e, per gli Stati Uniti, Joseph Tato, Charles F. Carrol e Peter Phillips per gli aspetti M&A, Andrea Chambers per gli aspetti regulatory e Drew Young per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti: Bidstrup Richard W. - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Bonsignore Roberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Cadmus Alexander - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Carroll Charles F. - DLA Piper; Chambers Andrea J. - DLA Piper; Cugnasco Roberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Goodman Corey - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Lenzini Fabio - DLA Piper; Lewis Jeffrey S. - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Meyers Aaron J. - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Novelli Francesco - DLA Piper; Phillips Peter - DLA Piper; Singer David - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tato Joseph - DLA Piper; Young Drew M. - DLA Piper;
Studi legali: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; DLA Piper;
Clienti: Eni S.p.A.; Falck Renewables;
