Lo studio legale DLA Piper ha assistito il gruppo ERG, tramite la controllata ERG Power Generation S.p.A., nella sottoscrizione di un accordo con Soles Montalto GmbH, fondo di investimenti gestito dal gruppo AREAM - asset manager europeo nel settore rinnovabile - per rilevare il 78,5% di Perseo S.r.l., titolare del 100% di Andromeda PV S.r.l., società che a sua volta gestisce due impianti fotovoltaici con capacità installata complessiva di 51.4 MW.
L'accordo prevede anche la sottoscrizione con Soles Montalto GmbH, che rimarrà socio di minoranza, di un accordo parasociale.
L’enterprise value dell’operazione è pari a circa 221 milioni di euro, corrispondente all’equity value della quota acquisita di 96 milioni di euro ed alla posizione finanziaria netta della target stimata al 31.12.2018 pari a 125 milioni di Euro.
Il closing dell’operazione, previsto entro il primo trimestre 2019, rimane condizionato al consenso al cambio di controllo di Perseo S.r.l. da parte delle banche finanziatrici.
Lo Studio Legale DLA Piper ha assistito il gruppo ERG con un team multidisciplinare, guidato da Francesco Novelli, senior partner dello Studio in Italia, e composto dagli Avvocati Gianmarco Scialpi e Fabio Lenzini. Per la fase di due diligence ha agito un team corporate composto anche dall'avvocato Roberta Padula e dai trainee Riccardo Malavolti, Riccardo Dore e Martina Antonelli; e il partner Germana Cassar e l'avvocato Andrea Leonforte per gli aspetti Regulatory. Il partner Domenico Gullo e l’avvocato Matteo Bozzo sono stati coinvolti per le questioni Antitrust; mentre il partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, assieme all'all'avvocato Gianfranco Giorgio e al trainee Raffaele Costanzo Egheoni, ha prestato assistenza, oltre che nella fase di due diligence, anche negli aspetti legati alla richiesta di consenso da parte delle banche finanziatrici al cambio di controllo.
Jones Day ha assistito SolEs Montalto GmbH con un team multi giurisdizionale guidato dai soci Fabrizio Faina (ufficio di Milano) e Kerstin Henrich (ufficio di Düsseldorf), che include Carla Calcagnile (Of Counsel – Milano), Luca Ferrari (Of Counsel - Milano), Federico Ferrari (Associate – Milano), Klaus Herkenroth (Partner – Francoforte) ed Oliver Staatz (European Counsel – Francoforte).
Professionisti coinvolti: Antonelli Martina - DLA Piper; Bozzo Matteo - DLA Piper; Calcagnile Carla - Jones Day; Cassar Germana - DLA Piper; Dore Riccardo - DLA Piper; Egheoni Raffaele Costanzo - DLA Piper; Faina Fabrizio - Jones Day; Ferrari Federico - Jones Day; Ferrari Luca - Jones Day; Giorgio Gianfranco - DLA Piper; Gullo Domenico - DLA Piper; Henrich Kerstin - Jones Day; Herkenroth Klaus - Jones Day; Lenzini Fabio - DLA Piper; Leonforte Andrea - DLA Piper; Malavolti Riccardo - DLA Piper; Novelli Francesco - DLA Piper; Padula Roberta - DLA Piper; Ragnoni Bosco Lucarelli Giovanni - DLA Piper; Scialpi Gianmarco - DLA Piper; Staatz Oliver - Jones Day;
Studi legali: DLA Piper; Jones Day;
Clienti: ERG; ERG Power Generation; SolEs Montalto GmbH;
