Di Carlo Holding, attiva nei settori dell’energia rinnovabile con un focus sull’agrovoltaico e sull’innovazione sostenibile, ha portato a termine un project financing per la realizzazione di 14 impianti agrivoltaici in Puglia, con una capacità complessiva di 139 MW. L’operazione ha visto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un totale di 132 milioni di euro, emesso da Agren S.r.l., società agri-solar sponsorizzata dal gruppo DCH.
Il finanziamento è stato strutturato attraverso l’emissione di un bond da parte di Agren S.r.l., sottoscritto da Pollen Street Capital in qualità di finanziatore. L’operazione, oltre alla realizzazione degli impianti agrivoltaici, ha comportato uno specifico lavoro di due diligence sugli asset del portafoglio, anche in relazione all’accesso ai fondi PNRR, e un articolato negoziato contrattuale per la definizione dei documenti finanziari e di progetto.
Pollen Street Capital ha agito come principale finanziatore attraverso la sottoscrizione del prestito obbligazionario.
Di Carlo Holding è un gruppo attivo nella progettazione e realizzazione di iniziative innovative legate alle energie rinnovabili, con un particolare orientamento ai progetti agrivoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica nel rispetto della vocazione agricola del territorio.
ADVANT Nctm ha operato con un team coordinato dal partner Giovanni De Luca, con il supporto dei senior associate Lorenzo Piscitelli ed Edoardo Simonetti per gli aspetti energy, e dal partner Eugenio Siragusa con la counsel Bianca Macrina, il managing associate Federico De Pascale e il senior associate Andrea Bertoni per gli aspetti banking.
Hogan Lovells ha agito con un team coordinato dal partner Luca Picone e guidato dal senior associate Francesco De Michele, con la counsel Emanuela Cocco e gli associate Paola Rossi e Gianluca Ceci per la strutturazione, selezione dei finanziatori, redazione e negoziazione dei contratti di progetto. Il partner Alessandro Accrocca, insieme agli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e al trainee Riccardo Del Torto, ha seguito la negoziazione ed emissione del bond.
Legance ha partecipato con un team regolatorio guidato dalla partner Cristina Martorana, affiancata dal managing associate Lorenzo Tringali, dalla senior associate Alessia Benedetti e dall’associate Giulia Gandolfo, occupandosi della due diligence sugli asset e della riflessione delle tematiche PNRR nei documenti finanziari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Benedetti Alessia - Legance; Bertoni Andrea - ADVANT Nctm; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Ceci Gianluca - Hogan Lovells; Cocco Emanuela - Hogan Lovells; De Luca Giovanni Battista - ADVANT Nctm; De Michele Francesco - Hogan Lovells; De Pascale Federico Angelo - ADVANT Nctm; Del Torto Riccardo - Hogan Lovells; Gandolfo Giulia - Legance; Macrina Bianca - ADVANT Nctm; Martorana Cristina - Legance; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells; Picone Luca - Hogan Lovells; Piscitelli Lorenzo - ADVANT Nctm; Rossi Paola - Hogan Lovells; Simonetti Edoardo - ADVANT Nctm; Siragusa Eugenio - ADVANT Nctm; Tringali Lorenzo - Legance;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Hogan Lovells; Legance;
Clienti: DCH - Di Carlo Holding; Pollen Street Capital;
