Fivers e Deloitte hanno assistito, rispettivamente, BPCE Energeco e Natixis S.A., e una società veicolo gestita da una società di asset management di un primario fondo di investimento internazionale, nell’operazione di finanziamento per l’acquisizione di 9 impianti fotovoltaici siti nel centro e sud Italia.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da parte di BPCE Energeco, in qualità di mandated lead arranger, banca finanziatrice originaria e banca agente, in favore di una holding di diritto italiano, in qualità di beneficiario e società gestita da una delle principali piattaforme di investimento e gestione operante nel settore energy in Europa.
Nel contesto dell’operazione di Natixis S.A. ha agito in qualità di banca hedging.
L’operazione di finanziamento, strutturata su basi project finance e hold-co financing, prevede tra l’altro una linea senior volta all’acquisizione di 9 impianti fotovoltaici siti nel centro e sud Italia, beneficiari della tariffa incentivante di cui al secondo, terzo e quarto conto energia, e al rifinanziamento dell’indebitamento esistente contratto da 8 delle relative società veicolo; è prevista, inoltre, una linea capex volta a dotare le società delle risorse finanziarie per l’implementazione del piano di revamping di taluni gli impianti fotovoltaici.
FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito BPCE Energeco e Natixis S.A. in tutte le fasi dell’operazione di finanziamento, con un team multidisciplinare guidato da Maria Teresa Solaro, partner, e coordinato da Teresa Florio, senior associate, coadiuvate, per la strutturazione del finanziamento e la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e dei documenti di garanzia, da Marco Balzano ed Andrea Oddo, associate, e, con riferimento agli aspetti regolatori, da Antonio Papi Rossi, partner.
Gli aspetti relativi all’estinzione anticipata dei sei finanziamenti esistenti e del riscatto di due leasing finanziari sono stati curati da Teresa Florio, senior associate, coadiuvata da Marco Balzano, associate, ad Andrea Oddo, associate.
Deloitte ha assistito il borrower per gli aspetti relativi all’acquisizione della HoldCo, con relative società veicolo titolari del portafoglio fotovoltaico, e alla negoziazione della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato da Filippo Manaresi, Head of Energy di Deloitte Legal, coadiuvato da Daniele Lena, senior associate e, per gli aspetti di diritto amministrativo, regolatori e di due diligence, da Emanuele Bottazzi, managing associate. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Alessandro Zito, partner di Studio Tributario e Societario Deloitte e dal director Michele Torroni.
Protos, Wide Group e KPMG hanno agito rispettivamente come consulente tecnico, assicurativo e model auditor dell’operazione.
Il notaio Carlo Munafò ha curato l’esecuzione degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento, all’acquisizione, all’estinzione dei finanziamenti esistenti e i relativi atti notarili nonché le attività preliminari e di perfezionamento degli stessi.
