Gli studi Orrick, KPMG e Caravati Pagani, EY e DLA Piper hanno assistito le parti nell'operazione.
Green Arrow Capital SGR, attraverso il fondo di Private Equity “GAPEF3”, ha acquisito la maggioranza di Labware, società marchigiana attiva da oltre 20 anni nel mercato dei POS per la ristorazione.
La società, nata come produttore di puro hardware (realizzava palmari), negli anni ha sviluppato un software proprietario, che l’ha portata oggi a proporsi sul mercato del food service e del retail con un sistema integrato (c.d. “E-Pos”) in grado di supportare gli applicativi gestionali e tutti gli altri device necessari per la gestione del punto vendita (quali stampanti e palmari).
Labware offre inoltre una serie di APP customizzabili per il monitoraggio del punto vendita e la fidelizzazione e l’analisi dei dati della clientela (data analytics). Tale soluzione integrata è presente sul mercato dal 2010 e ha permesso a Labware di valorizzare il suo posizionamento competitivo con una marginalità significativa, realizzando il suo fatturato principalmente in Francia ed in via residuale in Italia.
Obiettivo del Fondo Green Arrow Private Equity 3 è quello di sviluppare la partecipata in un percorso di crescita dimensionale fornendo il supporto necessario per un incremento sia della struttura manageriale che del suo posizionamento sia nazionale che internazionale nel mercato di riferimento.
Il Team di Green Arrow Capital SGR S.p.A. che ha lavorato sull’operazione è stato composto da Daniele Camponeschi, CIO della SGR, Francesca Chiara Gennaro, Investment Director dell’area Private Equity e Giorgio Fenili, Associate del Team di Private Equity.
Hanno assistito il team di Green Arrow Capital SGR gli avvocati dello studio legale Orrick sotto la guida dei Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, degli Avvocati Paola Barometro, Federico Urbani, Nicolò Del Dottore e Cristiana Montesarchio (per la due diligence legale ed i contratti), i professionisti dello studio KPMG, sotto la guida dei Partner Massimiliano Battaglia e Giacomo Perrone (per la due diligence contabile e fiscale e la strutturazione dell’operazione) e lo studio Caravati Pagani (per l’assistenza societaria e la fusione).
Il Dott. Pagnanini è stato assistito da EY in qualità di advisor finanziario con il team composto da Gianni Panconi, Partner della divisione M&A, Orazio Bocchieri e Nicoletta Cassano, e da DLA Piper in qualità di advisor legale con il team composto da Alessandro Piermanni, Partner della divisione M&A, Barbara Donato, Marianna Busetti e Silvana Bonazzi.
Professionisti coinvolti: Barometro Paola - Orrick; Battaglia Massimiliano - KPMG; Bocchieri Orazio - EY Law; Bonazzi Silvana - DLA Piper; Busetti Marianna - DLA Piper; Cassano Nicoletta - EY Law; Del Dottore Nicolò - Orrick; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; Donato Barbara - DLA Piper; Messina Patrizio - Orrick; Montesarchio Cristiana - Orrick; Panconi Gianni - EY Law; Perrone Giacomo - KPMG; Piermanni Alessandro - DLA Piper; Urbani Federico - Orrick;
Studi legali: DLA Piper; EY Law; KPMG; Orrick;
Clienti: Green Arrow Capital; Labware S.p.A.; Pagnanini Paolo;
