Il Gruppo Ludoil ha emesso un Green Bond di importo complessivo di 40 milioni di euro e durata 7 anni per finanziare il Progetto Engas, cioè la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biometano nel Comune di Enna, in Sicilia, con una capacità autorizzata di oltre 5 mln smc/anno.
Crédit Agricole Italia e UniCredit hanno agito in qualità di Co-Arranger e sottoscrittori dell’operazione Crédit Agricole Italia ha assunto altresì il ruolo di Paying Agent.
Il Green Bond beneficia del supporto di SACE attraverso Garanzia Archimede, lo strumento SACE dedicato al sostegno di iniziative strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.
L’emissione è stata strutturata in coerenza con i Green Bond Principles dell’ICMA, standard internazionale di riferimentoper le emissioni obbligazionarie destinate a supportare investimenti a comprovata valenza ambientale.
ESG dell’operazione è stata realizzata con il supporto dei teams ESG di Crédit Agricole Italia Banca d’Impresa e UniCredit, che hanno contribuito alla definizione della documentazione dell’emissione e all’allineamento dello strumento ai principi dell’ICMA.
Switch Engineering ha supportato l’operazione in qualità di advisor tecnico indipendente, occupandosi della due diligence degli aspetti tecnici, ambientali e industriali del progetto e della redazione della Second Party Opinion.
L’impianto Engas sorgerà nell’area industriale di Dittaino, nel territorio di Enna: il progetto prevede la realizzazione di un impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e della frazione verde, con una capacità autorizzata pari a circa 69.000 tonnellate annue, di cui 51.000 tonnellate/anno di FORSU e 18.000 tonnellate/anno di verde.
L’impianto sarà finalizzato alla produzione di biometano destinato all’immissione nella rete nazionale.
«Con l'emissione di questo Green Bond, il Gruppo Ludoil consolida il proprio posizionamento di principale Multi-Energy Company privata italiana – dichiara Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil. Il progetto Engas, insieme agli impianti Raco, Gaia, e al nostro portafoglio di generazione rinnovabile, testimonia l'impegno concreto del Gruppo nella trasformazione energetica nazionale. Una diversificazione strutturale verso biometano e fonti rinnovabili che risponde alle sfide della decarbonizzazione e della sicurezza energetica del Paese. Esprimiamo la nostra gratitudine a Crédit Agricole Italia e UniCredit per la strutturazione di questa operazione
secondo i più alti standard di finanza sostenibile, e a SACE per il riconoscimento del valore strategico di questa infrastruttura».
Il Green Bond è stato coordinato, lato Emittente, dai dipartimenti Finance e Legal del Gruppo Ludoil, guidati rispettivamente da Raffaele Romano e Marco Russo Spena, co l’assistenza di Fabrizio Mancino, Matteo Ticli, Camilla Lentini e Martina Mangano.
I profili ESG sono stati seguiti da Emanuele Bernava.
In qualità di Advisor legali dell’operazione lo studio Chiomenti ha assistito le due banche Arranger, mentre lo studio Fivers ha assistito l’Emittente nella revisione della documentazione contrattuale dell’operazione.
GLAS ha agito in qualità di Calculation Agent.
