Helexia, fornitore leader di servizi per la transizione energetica e l'efficienza energetica, ha completato la strutturazione e il finanziamento di un portafoglio geograficamente e tecnologicamente diversificato di circa 600 progetti di efficienza energetica (autoconsumo, riaccensione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC)) e impianti solari fotovoltaici situati in Francia, Ungheria, Italia, Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna e Romania.
I progetti beneficiano di un mix eterogeneo di schemi di remunerazione tra cui contratti di rendimento energetico, PPA con controparti statali e schemi di autoconsumo con o senza immissione in rete dell'eccedenza di produzione. La struttura prevede un meccanismo a fisarmonica che consente l'utilizzo di agevolazioni incrementali per finanziare nuovi progetti che raggiungeranno la messa in servizio nei prossimi anni.
Questa transazione pionieristica è la prima nel settore in cui un mix così diversificato di progetti, inclusi progetti innovativi di efficienza energetica, è stato finanziato con successo da istituti di credito senior su base a ricorso limitato.
Le linee di prestito sono state organizzate da La Banque Postale e Bpifrance.
Il team di Linklaters a Parigi era guidato dal consulente per l'energia e le infrastrutture Samuel Bordeleau, gli associati Mylinh Pham e Zehra Sever, con lo stretto supporto dei partner François April e Pierre Guillot. Sandra Hoballah Campus, socio amministratore per l'energia e le infrastrutture, gli associati Fairuz Ben Lahcen, Claire Oualid e Marie Raynaud, nonché il partner di diritto tributario Cyril Boussion e l'associata Marie Belle, l'associato amministratore immobiliare Saadoun Alioua e l'associato Marine Hennequin, e l'associato Corporate/M&A Baptiste Fondeur fornito ulteriore supporto. Managing associate Sophie Weiss, assistita sugli aspetti di hedging.
Per l’Italia, Linklaters ha assistito Helexia con un team guidato dalla partner Tessa Lee e coordinato dal managing associate Alessandro Gemmo, coadiuvato dai managing associate Lucia Ciocarlan, Benedetta Marino e Massimo Schirinzi, dagli associate Laura Spagnolo, Guido Parisi e Mariglen Ismaili e dai trainee Martina Fariseo, Teodoro Pellegrino e Asia Racines Carugo.
Nell'operazione sono state coinvolte anche le sedi di Linklaters a Bruxelles, Lisbona, Madrid e Varsavia.
Il team di Ashurst era guidato da Mark Barges, assistito da Cédric Gamambaye Dionmou, Alix Damecour, Santina Aboue, Jacques Dabreteau, Noëlene Grenard, William Toutain, Emmanuelle Pontnau-Faure, Solène Guyon, Philippe None, Sophie Plaquevent, Charles-Douglas Fuz , Mariana Simon, Louis Rainguenet, Jordan Oyahon, Christophe Lemaire, Hélène Fricaudet, Carloandrea Meacci, Andrea Enni, Mariano Carlo Rossi, Elena Giuffrè, Gianluca Di Stefano, Michele Milanese, Federico Squarcia, Jose Christian Bertram, Juan Aznar, Lucía Ramirez, Andrés Alfonso, Camilo Luna, Ismael Fernandez e Laura Sanchez.
Lo studio legale portoghese Vieira de Almeida ha fornito consulenza ai finanziatori su aspetti del diritto portoghese ed è stato guidato da Ana Luís de Sousa, Maria Gorjão Henriques, Vanessa Cardoso Pires, Hugo Moredo Santos e Francisco Cabral Matos.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aboue Santina - Ashurst; Alfonso Andrés - Ashurst; Alioua Saadoun - Linklaters; April François - Linklaters; Aznar Juan - Ashurst; Barges Mark - Ashurst; Belle Marie - Linklaters; Ben Lahcen Fairuz - Linklaters; Bertram José Christian - Ashurst; Bordeleau Samuel - Linklaters; Boussion Cyril - Linklaters; Cabral Matos Francisco - Vieira de Almeida & Associados; Cardoso Pires Vanessa - Vieira de Almeida & Associados; Dabreteau Jacques - Ashurst; Damecour Alix - Ashurst; Di Stefano Gianluca - Ashurst; Enni Andrea - Ashurst; Fariseo Martina - Linklaters; Fernández Antón Ismael - Ashurst; Fondeur Baptiste - Linklaters; Fricaudet Hélène - Ashurst; Fuz Charles-Douglas - Ashurst; Gamambaye Dionmou Cédric - Ashurst; Gemmo Alessandro - Linklaters; Giuffrè Elena Maria - Ashurst; Gorjão Henriques Maria - Vieira de Almeida & Associados; Grenard Noëlene - Ashurst; Guillot Pierre - Linklaters; Guyon Solène - Ashurst; Hennequin Marine - Linklaters; Hoballah Campus Sandra - Linklaters; Ismaili Mariglen - Linklaters; Lee Tessa - Linklaters; Lemaire Christophe - Ashurst; Luís de Sousa Ana - Vieira de Almeida & Associados; Luna Camilo - Ashurst; Marino Benedetta - Linklaters; Meacci Carloandrea - Ashurst; Milanese Michele - Ashurst; None Philippe - Ashurst; Oualid Claire - Linklaters; Oyahon Jordan - Ashurst; Ozge Sever Zehra - Linklaters; Parisi Guido - Linklaters; Pellegrino Teodoro - Linklaters; Pham Mylinh - Linklaters; Plaquevent Sophie - Ashurst; Pontnau-Faure Emmanuelle - Ashurst; Racines Carugo Asia - Linklaters; Rainguenet Louis - Ashurst; Ramirez Lucía - Ashurst; Raynaud Marie - Linklaters; Rossi Mariano - Ashurst; Sanchez Garcia Laura - Ashurst; Schirinzi Massimo - Linklaters; Simon Mariana - Ashurst; Spagnolo Laura - Linklaters; Squarcia Federico - Ashurst; Toutain William - Ashurst; Weiss Sophie - Linklaters;
Studi Legali: Ashurst; Linklaters; Vieira de Almeida & Associados;
Clienti: Bpifrance; Helexia; La Banque Postale;
