Firmato a Roma l’accordo per la cessione di EG Italia, operativa con circa 1.200 punti vendita carburanti e titolare del 6% della rete nazionale, a un consorzio di cinque operatori del settore: PAD Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e GIAP Holding. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 425 milioni di euro e determina l'uscita definitiva di EG Group dal mercato italiano.
L’accordo prevede il trasferimento dell’intera rete italiana di EG Italia – comprendente anche servizi su strada, ristoranti e minimarket, principalmente a marchio Esso – al nuovo consorzio proprietario. L’operazione, soggetta ad approvazione antitrust e di altre autorità regolatorie competenti, è destinata a concludersi entro la fine del 2025. I proventi della vendita saranno destinati dal gruppo venditore a ridurre l’indebitamento, mentre i nuovi proprietari mirano ad avviare sinergie in vista dell’ampliamento dei servizi e della transizione energetica.
BofA Securities ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di EG Group, mentre Mediobanca è intervenuta come advisor finanziario di PAD Multienergy. Equita Mid Cap Advisory è stata coinvolta nell’operazione a supporto del consorzio acquirente.
Per il consorzio acquirente, lo studio Gianni & Origoni ha visto coinvolti Paolo Brugnera (partner) e Andrea Baccarin (managing associate) per gli aspetti corporate, Salvatore Spagnuolo (partner) e Marco Pio Marrano (associate) per gli aspetti antitrust. Studio Zaglio Orizio Braga e Associati ha operato con Andrea Zaglio (partner) e Francesca Zordan (counsel) per gli aspetti corporate, Carlo Francesco Braga (partner) e Giulia Epis (associate) per quelli amministrativi e ambientali.
Per EG Group, A&O Shearman ha agito con i partner George Knighton e Paolo Nastasi, le associate Eliana Cioffi e Houda Latrech (corporate M&A), il partner Diego Esposito (finance), la senior associate Chloe Bowskill, le associate Eve Goodhart e Jessica Teng, la trainee Gurveena Hare, la partner Sophie Rozendaal e l’associate Lola Spaan per gli aspetti di diritto olandese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baccarin Andrea - Gianni & Origoni; Bowskill Chloe - A&O Shearman; Braga Carlo Francesco - Zaglio Orizio & Associati; Brugnera Paolo - Gianni & Origoni; Cioffi Eliana - A&O Shearman; Epis Giulia - Zaglio Orizio & Associati; Esposito Diego - A&O Shearman; Goodhart Eve - A&O Shearman; Hare Gurveena - A&O Shearman; Knighton George - A&O Shearman; Latrech Houda - A&O Shearman; Marrano Marco Pio - Gianni & Origoni; Nastasi Paolo - A&O Shearman; Rozendaal Sophie - A&O Shearman; Spaan Lola - A&O Shearman; Spagnuolo Salvatore - Gianni & Origoni; Teng Jessica - A&O Shearman; Zaglio Andrea - Zaglio Orizio & Associati; Zordan Francesca - Zaglio Orizio & Associati;
Studi Legali: A&O Shearman; Gianni & Origoni; Zaglio Orizio & Associati;
Clienti: Dilella Invest S.p.A.; EG Group; GIAP di Modica; PAD Multienergy S.p.A. (Former Petrolifera Adriatica S.p.A.); TOIL S.p.A.; Vega Carburanti S.p.A.;
