Il fondo Equiter Infrastructure II – gestito da Ersel Asset Management SGR S.p.A., di cui Equiter S.p.A. è l’Advisor esclusivo – ha completato l'acquisizione del 100% del capitale di Energon Esco S.p.A., primaria società di servizi energetici.
Il fondo, lanciato due anni fa da Ersel, ha annunciato un investimento da 35 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma di aggregazione di impianti fotovoltaici ed eolici in Italia, di cui uno già operativo, con l’obiettivo di raggiungere circa 46 MW complessivi, e dall’altro ha annunciato l'investimento per altri 35 milioni di euro per acquisire la maggioranza di Energon Esco, azienda modenese specializzata nell’efficientamento energetico dei grandi edifici e negli impianti di teleriscaldamento.
Il team di Pedersoli è composto dai counsel Marco Molineris e Andrea Zoccali, dagli associates Federico Gatti e Riccardo Monge e da Giulia Rossi. I profili di golden power sono stati seguiti dal partner Alessandro Bardanzellu e da Martina Oricco.
I venditori Itaca S.r.l., Artome S.r.l. ed Enerplus S.r.l. sono stati assistiti da Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli e da Matteo Bruni.
Il venditore e reinvestitore Cavok S.r.l. è stato assistito dall’Avvocato Augusto Bonazzi dello Studio Legale BCT di Bologna e dal Dr. Luca Tassetto dello Studio Commercialistico Sandali Iadanza Battistella e Associati.
Pirola Corporate Finance ha assistito i soci di Energon Esco in qualità di financial advisor con il founding partner Ludovico Mantovani, il managing director Marco Gregorini, il senior analyst Andrea Ancarani e l’analyst Daniele Rosso. Per le tax e legal due diligence, i soci sono stati assistiti dallo Studio Luce con il partner Giorgio Cecchini e dallo Studio Legale BCT di Bologna con il socio Avv. Augusto Bonazzi.
Le due diligence business, tax, accounting, finance e payroll sono state svolte da PWC con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giampaolo Chimenti e dal director Edoardo Scornajenghi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bardanzellu Alessandro - Pedersoli Studio Legale; Bonazzi Augusto - Bonazzi Ceccaroli Tavoni; Bruni Matteo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Chimenti Giampaolo - PwC Tax & Legal; Gatti Federico - Pedersoli Studio Legale; Giovannelli Alessandro - Giovannelli e Associati Studio Legale; Gregorini Marco - Pirola Pennuto Zei & Associati; Mantovani Ludovico - Pirola Pennuto Zei & Associati; Molineris Marco - Pedersoli Studio Legale; Monge Riccardo - Pedersoli Studio Legale; Oricco Martina - Pedersoli Studio Legale; SCORNAJENGHI Edoardo - PwC Tax & Legal; Zoccali Andrea - Pedersoli Studio Legale;
Studi Legali: Bonazzi Ceccaroli Tavoni; Giovannelli e Associati Studio Legale; Pedersoli Studio Legale; Pirola Pennuto Zei & Associati; PwC Tax & Legal;
Clienti: Artome S.r.l.; Cavok S.r.l.; Energon Esco S.p.A.; Enerplus S.r.l.; Ersel Asset Management SGR; Itaca S.r.l.;
