Lo studio BonelliErede ha assistito il fondo d’investimento First State Investments nella sottoscrizione di un accordo vincolate in relazione all’acquisto, per circa 400 milioni di euro, del 48,2% di OLT (Offshore Lng Toscana) da Uniper Global Commodities, assistita da Hogan Lovells.
OLT (Offshore Lng Toscana) ha sviluppato e gestisce FSRU Toscana, un’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, ormeggiata a circa 22 chilometri dalla costa toscana tra Pisa e Livorno, con una capacità massima autorizzata di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi all’anno.
L’acquisto è stato effettuato da First State tramite l’European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), fondo europeo con una strategia di investimento a lungo termine, che investe capitale per conto prevalentemente di fondi pensione e assicurazioni europei. First State Investments è la divisione internazionale di Colonial First State Global Asset Management, l’asset manager australiano con oltre 127 miliardi di euro in gestione a livello globale al 31 dicembre 2018. Di questo totale, oltre 8 miliardi sono investiti in private assets infrastrutturali.
Il prezzo di acquisto della partecipazione di Uniper per 400 milioni di euro sarà adeguato al closing per le eventuali distribuzioni già effettuate a Uniper nel 2018 e nel 2019. I proventi netti risultanti alla chiusura dell’esercizio dovrebbero attestarsi a circa 340 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è ancora soggetto all’approvazione delle autorità competenti.
OLT è partecipata anche dal Gruppo Iren (49,07% del capitale) e da Golar Lng, con una quota del 2,69%. Per questo, contestualmente all’accordo di cessione della quota di Uniper, è stato sottoscritto un patto parasociale che entrerà in vigore dopo il closing dell’operazione tra, da un lato, Iren Mercato spa (IME) e la sua partecipata Azienda Servizi Ambientali spa (ASA), e dall’altro lato First State. L’accordo riguarda la governance e la circolazione delle partecipazioni di OLT.
BonelliErede ha assistito First State Investments con un team coordinato dal partner Mario Roli e composto per la parte corporate dal partner Giuseppe Manzo e della managing associate Livia Cocca, membri dello stesso Focus Team, dall’associate Giulia Uboldi e da Francesco Rigo. Il partner Luca Perfetti e il senior counsel Alessandro Rosi hanno curato i profili di diritto amministrativo dell’operazione, mentre il partner Massimo Merola e il managing associate Omar Diaz i profili antitrust e quelli relativi all’ottenimento dell’autorizzazione governativa ai sensi della normativa c.d. Golden Power.
Hogan Lovells ha assistito Uniper con un team coordinato dal contry managing partner Luca Picone coadiuvato dalla senior associate Martina Di Nicola.
Lo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Iren e ASA con il partner Alessandro Dolce e il senior associate Federico Michelini per i profili corporate, e con la partner Silvia D’Alberti e la senior associate Fabiana Campopiano per i profili antitrust.
Professionisti coinvolti: Campopiano Fabiana - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cocca Livia - BonelliErede; D'Alberti Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Di Nicola Martina - Hogan Lovells; Diaz Omar - BonelliErede; Dolce Alessandro - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Manzo Giuseppe - BonelliErede; Merola Massimo - BonelliErede; Michelini Federico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Perfetti Luca - BonelliErede; Picone Luca - Hogan Lovells; Rigo Francesco - BonelliErede; Roli Mario - BonelliErede; Rosi Alessandro - BonelliErede; Uboldi Giulia - BonelliErede;
Studi legali: BonelliErede; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Hogan Lovells;
Clienti: ASA - Azienda Servizi Ambientali S.p.A.; First State Investments International; Iren; Uniper Exploration & Production GmbH;
