Iren Smart Solutions SpA, controllata interamente da Iren SpA tramite Iren Energia, ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl, società operante nel settore dell’efficientamento energetico anche in qualità di ESCo (Energy Service Company) nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e privati.
Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl, inoltre, gestisce significative commesse nel settore ospedaliero, segmento di mercato nel quale Iren Smart Solutions non è attualmente presente.
Il razionale strategico dell’operazione risiede nella complementarità delle attività svolte da Iren Smart Solutions SpA e Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl. Quest’ultima, infatti, ha una forte esperienza dei contratti EPC (contratto di prestazione energetica) nella gestione di grandi imprese, è attiva nel mercato della micro-cogenerazione, nel real estate del settore terziario, ha competenze nel settore della building automation sia nel campo immobiliare sia in quello sanitario, e completa in tal modo le competenze e la base clienti di Iren Smart Solutions SpA.
Le azioni commerciali e gli ambiziosi piani di sviluppo tecnologico e progettuale che Iren Smart Solutions sarà capace di integrare nel proprio ventaglio di servizi offerti consentiranno di conseguire una crescita futura della redditività di Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl.
Il cash out dell’operazione è soggetto ad aggiustamento di prezzo per effetto del valore della posizione finanziaria netta e del capitale circolante al momento del closing.
Gattai Minoli Partners ha assistito Iren (unitamente al general counsel Massimiliano Abramo e ad Alberto Briola) con un team composto, per gli aspetti corporate, dal partner Alessandro Dolce e dagli associate Edoardo Pistone, Matteo Luison e Lorenzo Foot. Ha curato le tematiche antitrust il team composto dalla partner Silvia D’Alberti e dalle associate Anna Lizzi e Chiara La Monaca, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dall’associate Elena Martignoni. La due diligence sulla società target è stata coordinata dal counsel Nicola Martegani e seguita da un team guidato dalla senior associate Clara Balboni e composto dalle associate Giulia Petraroia e Ludovica Cimini.
BonelliErede ha assistito Bosch Italia (unitamente al general counsel Manuela Dimase e l’avvocato Marco Coppola) con un team composto, per gli aspetti corporate/M&A, dal partner Fulvio Marvulli e dalle associate Virginia Cella e Veronica Torre. Ha curato le tematiche antitrust il team composto dall’of counsel Maurizio Pappalardo e dall’associate Filippo Caliento, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dall’associate Alessandro Rosi.
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni ha agito in qualità di escrow agent per il tramite di Marco Chiancone.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Angelo Busani di Milano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balboni Clara - Gattai, Minoli, Partners; Caliento Filippo - BonelliErede; Cella Virginia - BonelliErede; Cimini Ludovica - Gattai, Minoli, Partners; D'Alberti Silvia - Gattai, Minoli, Partners; Dolce Alessandro - Gattai, Minoli, Partners; Foot Lorenzo - Gattai, Minoli, Partners; La Monaca Chiara - Gattai, Minoli, Partners; Lizzi Anna - Gattai, Minoli, Partners; Luison Matteo - Gattai, Minoli, Partners; Martegani Nicola - Gattai, Minoli, Partners; Martignoni Elena - Gattai, Minoli, Partners; Marvulli Fulvio - BonelliErede; Pappalardo Maurizio - BonelliErede; Petraroia Giulia - Gattai, Minoli, Partners; Pistone Edoardo - Gattai, Minoli, Partners; Rosi Alessandro - BonelliErede; Torre Veronica - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Gattai, Minoli, Partners;
Clienti: Bosch; Iren; Iren Smart Solutions S.p.A.;
