Gli studi legali Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Orrick hanno assistito, rispettivamente, le banche collocartici e Iren.
Iren ha concluso l'emissione di un Bond decennale che consente di rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del Gruppo e di proseguire nel trend di riduzione del costo medio del debito. La provvista contribuisce a sostenere le attività in corso di sviluppo interno con la realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale, oltreché di crescita attraverso le operazioni di M&A.
L’emissione ammonta complessivamente a 500 milioni di euro, con una cedola fissa dell’1,00% annuo e una durata di dieci anni, collocata esclusivamente fra investitori istituzionali da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit in qualità di joint bookrunners e da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Suisse, Société Générale e Ubi in qualità di other bookrunner. Con un rating assegnato da Fitch di BBB, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Gop ha assistito le banche collocatrici per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton per gli aspetti di diritto inglese, e dal partner Marco Zaccagnini, insieme alla senior associate Elena Cirillo per gli aspetti di diritto italiano, coadiuvati dall’associate Giulia Monti.
Orrick ha assistito Iren con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta coadiuvata dall’of counsel Sabrina Setini e dall’associate Luca Nardini.
Professionisti coinvolti: Cirillo Elena - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; Hamilton Richard - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Monti Giulia - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nardini Luca - Orrick; Setini Sabrina - Orrick; Zaccagnini Marco - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Studi legali: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Orrick;
Clienti: Banca IMI; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Credit Suisse Securities Limited (Europe) Limited; Goldman Sachs; Iren; Mediobanca; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;
