In base a tali accordi Mitsui sottoscriverà interamente una nuova emissione di capitale nella società italiana. Contemporaneamente, Mitsui scambierà la sua attuale partecipazione di minoranza in Przedsiebiorstwo Rol-Ryz sp. Z o.o. (“Rol-Ryz”), acquisita nel giugno 2022, con ulteriori azioni di nuova emissione di Euricom, che di conseguenza riacquisterà la piena proprietà di Rol-Ryz.
A seguito dell’operazione, Mitsui diventerà un nuovo azionista di minoranza di Euricom, che continuerà a essere controllata in via esclusiva da Bruno Sempio.
L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2023.
L’investimento di Mitsui, unito alla sua presenza globale e alla sua esperienza nel settore alimentare, aiuterà Euricom a raggiungere l’obiettivo di incrementare fortemente le sue dimensioni prima del previsto, grazie anche ad acquisizioni sia nella gamma di prodotti già in portafoglio che nei prodotti sinergici.
Il team di Freshfields era composto dal partner Luigi Verga, dalle senior associate Barbara degli Esposti e Veronica Ferro, con Domitilla d’Ambra, per gli aspetti corporate e M&A. Il partner Gian Luca Zampa, coadiuvato dall’associate Cecilia Carli, ha curato i profili antitrust.
Euricom è stato assistita per gli aspetti fiscali dell’operazione da Trotter Studio Associato, con un team formato dall’equity partner Alessandro Trotter e dal salary partner Daniele Fossati.
Galaet Limited, attraverso la controllata Galaet B.V., ha agito in qualità di consulente finanziario dell’operazione.
Clifford Chance ha agito come consulente legale per Mitsui con un team composto dal partner Umberto Penco Salvi, dal counsel Francesca Casini, dal senior associate Elisa Ielpo e dall'associate Shirin Niazi, coadiuvati da Francesco Straface.
KPMG ha seguito gli aspetti di due diligence per Mitsui.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carli Cecilia - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Casini Francesca - Clifford Chance; Degli Esposti Barbara - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; d’Ambra Domitilla - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ferro Veronica - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Fossati Daniele - Trotter Studio Associato; Ielpo Elisa - Clifford Chance; Niazi Shirin - Clifford Chance; Penco Salvi Umberto - Clifford Chance; Straface Francesco - Clifford Chance; Trotter Alessandro - Trotter Studio Associato; Verga Luigi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Zampa Gian Luca - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Studi Legali: Clifford Chance; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Trotter Studio Associato;
Clienti: Euricom S.p.A.; Mitsui;
