Chiomenti e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Terna S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunner nell’emissione obbligazionaria per un valore nominale di 500 milioni di Euro da parte della società della durata di dieci anni e scadenza al 25 settembre 2030.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una cedola annua fissa dello 0,375% e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L’operazione rientra nella strategia finanziaria di Terna, finalizzata alla massima efficienza e a una gestione proattiva dell’indebitamento volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.
Terna - Rete Elettrica Nazionale è un operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica con sede a Roma, Italia.
Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team composto da Enrico Giordano con Benedetto La Russa e Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Marco di Siena e da Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners - tra cui BNP Paribas, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo S.p.A. - con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall'associate Carolina Gori e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Professionisti coinvolti: Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giordano Enrico - Chiomenti; Gori Carolina - Allen & Overy; La Russa Benedetto - Chiomenti; Tirantello Pietro - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: BNP Paribas; Goldman Sachs; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Terna spa;
