Revalue Energies ha chiuso un project financing relativo a un portafoglio di 26 progetti fotovoltaici, per una capacità complessiva di circa 162 MW e un ammontare di facilities di oltre 160 milioni di euro.
L’operazione è stata sottoscritta da un pool di istituti finanziari composto da Bayerische Landesbank (BayernLB), Unicredit e ING, che ricopre inoltre i ruoli di Agent, Account Bank e Issuing Bank dell’operazione.
Il finanziamento prevede tre linee principali: una Senior Facility, una DSR Facility e una GSE Guarantee Facility. La struttura include inoltre un meccanismo di accordion volto a supportare la potenziale futura espansione del portafoglio finanziato.
«Per noi questo closing non rappresenta semplicemente un finanziamento, ma un passaggio importante nella costruzione di Revalue – afferma Marco Corsetti, fondatore di Revalue Energies. In questi anni abbiamo scelto di sviluppare un modello realmente integrato, investendo direttamente nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione dei nostri impianti e con l’obiettivo di mantenerli nel lungo periodo. Avere al nostro fianco BayernLB, ING e UniCredit in un’operazione di questa dimensione rappresenta una conferma importante del lavoro fatto fino a oggi e, soprattutto, ci dà una base solida e scalabile per continuare a crescere. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e del rapporto costruito con tutte le parti che hanno lavorato insieme a noi per arrivare a questo closing».
BonelliErede ha assistito le banche finanziatrici e le controparti di hedging con un team multidisciplinare, parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato dal partner Gabriele Malgeri e composto, per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e alla strutturazione, predisposizione e negoziazione della contrattualistica di progetto, dai senior associate Lisa Borelli e Luigi Mazzola e da Denis Milan.
Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria, coadiuvata dalle associate Elisa De Giuli e Silvia Jachia, mentre le attività di due diligence relative ai profili societari e alla contrattualistica dei terreni sono state curate dalle associate Giorgia Racini, Camilla Orsi e Jasmine Proietti. Il partner Riccardo Ubaldini, insieme ai senior associate Matteo Polisicchio, Giovanni Bisleri e Matteo Sturla e all’associate Martina La Palma, ha curato gli aspetti fiscali relativi alla strutturazione della riorganizzazione societaria e del finanziamento, mentre l’associate Alessandro Nicolini ha seguito gli aspetti relativi alla predisposizione e negoziazione dei contratti di hedging.
BYOM ha seguito l’operazione in qualità di technical advisor, Aon in qualità di insurance advisor e PwC in qualità di financial auditor.
Revalue Energies ha gestito internamente gli aspetti finanziari, legali e tecnici dell’operazione con un team composto da Andrea Palin, Angela Caselli, Marta Mancina, Edoardo Bognanni con il coordinamento di Marco Corsetti e Luca Di Giacomo.
