Il Programma denominato “Euro Commercial Paper Programme for the Issuance of Notes and ESG Notes” di un controvalore massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro, che è destinato al generale
soddisfacimento del fabbisogno finanziario del Gruppo Snam, è stato modificato inserendo la possibilità di emettere (fino a una certa data e a condizioni prestabilite tra cui il mantenimento di un ESG rating minimo attribuito da Standard Ethics Ltd) delle c.d. “ESG Notes”.Il Programma ha anche rinnovato lo STEP Label dallo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat. Ai sensi dell’attuale programma, le Notes non saranno quotate e saranno riservate a investitori professionali.
L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, composto dal General Counsel Marco Reggiani e dagli avvocati Gloria Bertini, Filippo Sirovich e Roberta Pinto.
Il team Orrick che ha assistito Snam è composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, dalla associate Serena Mussoni e dal junior associate Edoardo Minnetti.
Allen & Overy ha assistito Citigroup e gli istituti finanziari con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno agito curando gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti: Accrocca Alessandro - Orrick; Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Messina Patrizio - Orrick; Minnetti Edoardo - Orrick; Mussoni Serena - Orrick; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi legali: Allen & Overy; Orrick;
Clienti: Citigroup Global Markets Ltd; Snam;
