Orrick ha assistito Snam S.p.A. nell’emissione del primo Transition bond da 500 milioni di Euro. Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers.
I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Si tratta della prima emissione di questo tipo da parte di Snam i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, come definiti nel Transition Bond Framework di recente pubblicazione.
Joint Bookrunner dell'operazione Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, MUFG, Société Générale e UniCredit.
L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, guidato dal General Counsel Marco Reggiani con Gloria Bertini, Head of Finance & Capital Market Legal Affairs, Filippo Sirovich e Roberta Di Mauro.
Lo studio Orrick ha assistito Snam S.p.A. con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Beatrice Maffeis, Serena Mussoni e Cosimo Spagnolo.
Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dalla junior associate Laura Tarenzi per gli aspetti di capital markets. Il team è stato coadiuvato dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dall’associate Andrea d’Ettorre per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti: Accrocca Alessandro - Orrick; Balza Fabio - Linklaters; D’Ettorre Andrea - Linklaters; Egori Roberto - Linklaters; Le Masurier Laura - Linklaters; Maffeis Beatrice - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Mussoni Serena - Orrick; Spagnolo Cosimo - Orrick; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;
Studi legali: Linklaters; Orrick;
Clienti: Banca IMI; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Bank of America Securities; BNP Paribas; Goldman Sachs; JP Morgan; Snam; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
