I proventi del Bond, con scadenza al 5 dicembre 2026 e una cedola annua del 3,375%, verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021, in linea con l'impegno strategico di Snam nella finanza sostenibile.
Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di Euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento del Bond è stato organizzato e diretto da Goldman Sachs International, in qualità di Sole Bookrunner.
Dentons ha agito con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dal trainee Edoardo Zeppilli.
Linklaters ha agito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Laura Tarenzi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Roberto Egori insieme alla managing associate Eugenia Severino e all’associate Francesca Scalabrini.
Per Snam ha agito il team legale interno coadiuvato dall’Head Legal Corporate Finance and Acquisitions Lorenzo Marcelli Flori e dalla Senior Counsel Finance Legal Affairs Roberta Di Mauro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Egori Roberto - Linklaters; Le Masurier Laura - Linklaters; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Scalabrini Francesca - Linklaters; Severino Eugenia - Linklaters; Tarenzi Laura - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Linklaters;
Clienti: Goldman Sachs International; Snam;
