Nell'operazione sono coinvolti Legance (Lender Legal Advisor), Herbert Smith Freehills (Borrower Legal Advisor), Fichtner (Technical Advisor), AFRY (Market Advisor) e Marsh (broker assicurativo). La societ Arcus Financial Advisors ha svolto il ruolo di Financial Advisor delloperazione.
Sorgenia sviluppa in Toscana un nuovo impianto fotovoltaico: un progetto di circa 10 MW di potenza installata in grado di produrre ogni anno 17 GWh di energia da fonte solare per soddisfare i consumi elettrici di 6.300 famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 8mila tonnellate di CO2 l’anno.
Grazie alla scelta di tecnologie di ultima generazione, Sorgenia massimizza la produzione di energia pulita riducendo al minimo l’uso del suolo. Il parco utilizza infatti moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale che occupano un terreno di 15 ettari in località Lavandone, nel Comune di Collesalvetti (Livorno). La zona dove sorgerà l’impianto è stata identificata dalla Regione Toscana come area idonea allo sviluppo delle rinnovabili.
Un ulteriore elemento di innovazione dell’intervento consiste nel fatto che l’impianto beneficerà di un contratto PPA con Sorgenia, grazie al quale l’azienda acquisterà, per i prossimi dodici anni, energia verde direttamente dal parco fotovoltaico per rivenderla ai propri clienti finali, dando vita a un perfetto circolo virtuoso sostenibile. Il progetto ha ottenuto un finanziamento su base non recourse Project Financing pari a Euro 9,5 milioni sottoscritto da BPER Banca S.p.A. e non prevede eventuali ricorsi sul Gruppo, grazie alla bontà del modello di business identificato e al valore riconosciuto a Sorgenia come operatore integrato.
Il finanziamento è stato interamente concesso da BPER Banca (Direzione Corporate & Investment Banking) che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger e banca agente.
Herbert Smith Freehills ha assistito Sorgenia con un team composto dal Partner Simone Egidi, Responsabile del dipartimento Banking & Finance, che ha assistito Sorgenia nella negoziazione dei documenti finanziari coadiuvato da Giacomo Bedeschi, e dalla Partner Francesca Morra, Head of Energy, che ha seguito il PPA.
Legance ha agito in qualità di consulente legale della banca finanziatrice con il team di project energy infrastructure guidato dalla Senior Partner Monica Colombera e coordinato dalla Senior Counsel Francesca Brilli con il supporto degli Associate Stefano Tallamona e Federica Ferrua nonché per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo della Senior Counsel Valeria Viti e del Senior Associate Alessandro Sassoli. L’attività dello studio ha incluso, oltre alla due diligence sul progetto e l’assistenza nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria anche la revisione dei contratti di appalto e del PPA per gli aspetti di bancabilità.
Per Sorgenia l'operazione è stata seguita, per gli aspetti legali da Angelica Orlando, Direttore Affari Legali, Regolatori ed Istituzionali, Adriano Carbone, Legal Manager Responsabile Servizi Legali Rinnovabili, Antonio D’Annolfo, Legal Specialist, Laura Lana, Responsabile Affari Societari e Martina Palatta, Corporate Affairs Specialist; per gli aspetti finanziari da Nadia Prando, Head of Finance, e Filippo Carella, Financial Specialist; per gli aspetti business, da Fabrizio Cinti, Senior Investment Manager, e Costantino Rubin, Investment Associate.
Arcus ha operato con un team composto dal CEO Stefano Cassella e dal Senior Partner Federico Mander e si è occupata di tutto il processo di strutturazione del finanziamento, della predisposizione del modello finanziario e di assistenza nella negoziazione della documentazione finanziaria.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bedeschi Giacomo - Herbert Smith Freehills; Brilli Francesca - Legance; Colombera Monica - Legance; Egidi Simone - Herbert Smith Freehills; Ferrua Federica - Legance; Morra Francesca - Herbert Smith Freehills; Sassoli Alessandro - Legance; Tallamona Stefano - Legance; Viti Valeria - Legance;
Studi Legali: Herbert Smith Freehills; Legance;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Sorgenia;
