EY ha agito in qualità di project counsel al fianco di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e il Gruppo Industriale UNDO nel finanziamento bridge per un ammontare complessivo massimo pari a 15 milioni di euro, a favore della società di progetto Sun Berserker S.r.l., controllata da Madre Holding S.r.l del gruppo Undo.
Il finanziamento, volto a supportare il piano di crescita e sviluppo del Gruppo Industriale UNDO attivo nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento agli investimenti nel settore fotovoltaico, ha una durata di 2 anni e prevede una complessa architettura che unisce gli aspetti tipici degli acquisition financing con quelli dell’Holdco refinancing su base project finance.
EY, con un team guidato dalla partner Oriana Granato, coadiuvata da Serena D’Elia, Beatrice Faroni e Uberto Calesella per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e da Chiara Donadi e Iacopo Rossetti, per gli aspetti di diritto amministrativo, ha curato gli aspetti di due diligence, finanziari, societari e regolamentari inerenti alla strutturazione del finanziamento e dell’operazione in generale. Per gli aspetti relativi alla predisposizione del modello economico-finanziario, EY ha agito con un team guidato dal partner Mario Rocco, coadiuvato da Davide Bottega, Francesco Curcio e Federico Prosperi. EY ha affiancato il Gruppo UNDO anche per la parte di capital e debt advisory con un team composto dal senior advisor Fulvio Fornara e dal partner Giovanni Grandini, coadiuvati da Luca Troisi e Marco Giaretta, per gli aspetti riguardanti la strutturazione del finanziamento.
Gli aspetti notarili sono stati curati da Gianluca Sbardella.
Professionisti coinvolti: Bottega Davide - EY; Calesella Uberto - EY; Curcio Francesco - EY; D'Elia Serena - EY; Donadi Chiara - EY; Faroni Beatrice - EY; Fornara Fulvio - EY; Giaretta Marco - EY; Granato Oriana - EY; Grandini Giovanni - EY; Prosperi Federico - EY; Rocco Mario - EY; Rossetti Iacopo - EY; Troisi Luca - EY;
Studi legali: EY;
Clienti: Gruppo Industriale UNDO ; Mps Capital Services Banca per le Imprese;
