Il gruppo Sunprime, attraverso le controllate Sunprime Generation Srl e Sunprime Energia Distribuita Srl, con il supporto degli investitori Noy Fund e Nofar Energy, ha concluso un contratto di project financing per 150 milioni di euro con un pool di banche austriache e tedesche composto da Kommunalkredit Austria AG, che agisce come Mandated Lead Arranger e Structuring Bank, insieme a KfW IPEX-Bank e Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB), entrambe in qualità di Co-Arrangers.
Il finanziamento andrà a sostenere la realizzazione di un portafoglio di progetti fotovoltaici greenfield in Italia per un totale di 216 MW, che comprende sia impianti su tetto, che impianti a terra su aree industriali, che beneficeranno di una tariffa fissa per 20 anni concessa dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nell'ambito dello schema incentivante del DMFER.
Si tratta del più grande finanziamento mai ottenuto in Italia per progetti fotovoltaici su tetti, e tra i più grandi nel settore delle rinnovabili in Italia negli ultimi anni. Nel dettaglio, si tratta di oltre 250 progetti fotovoltaici su tetto e a terra sparsi sull’intero territorio nazionale, sviluppati direttamente da Sunprime, che saranno completati entro la fine del 2024.
Lo studio Watson Farley & Williams ha assistito Sunprime con un team guidato dal Finance Partner Mario D'Ovidio, con il supporto del Counsel Matteo Trabacchin, degli Associate Amelia Garavaglia, Daniele Sani e Giulia Chiarvesio, e della Trainee Marta Lomuscio.
Legance ha assistito le banche finanziatrici in tutti gli aspetti dell’operazione, inclusa la due diligence sui nuovi progetti, la definizione dei contratti di progetto e la definizione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dalla Senior Counsel Francesca Brilli e dal partner Tommaso Bernasconi, coadiuvati dai Senior Associate Antonino De Sebastiano e Ilaria Rosa e dagli associati Giacomo Cioccarelli e Mattia Pillinini, e per gli aspetti di diritto amministrativo dal Senior Counsel Valeria Viti, dal Senior Associate Alberto Tedeschi e dall’associate Cesare Gatti nonché per gli aspetti fiscali dal Senior Counsel Francesco di Bari e dall’associate Francesca Sipala.
Gleizz Lutz con la partner Eva Reudelhuber e l’associate Pascal Urban hanno assistito le banche per gli aspetti di diritto tedesco.
Consorzio Stream è stato il consulente tecnico dei finanziatori, Marsh ha agito come consulente assicurativo, KPMG come revisore del modello finanziario, mentre Ascola ha curato la consulenza del modello finanziario per Sunprime.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bernasconi Tommaso - Legance; Brilli Francesca - Legance; Chiarvesio Giulia - Watson Farley & Williams; Cioccarelli Giacomo - Legance; D'Ovidio Mario - Watson Farley & Williams; De Sebastiano Antonino - Legance; Di Bari Francesco - Legance; Garavaglia Amelia - Watson Farley & Williams; Gatti Cesare - Legance; Lomuscio Marta - Watson Farley & Williams; Pillinini Mattia - Legance; Reudelhuber Eva - Gleiss Lutz; Rosa Ilaria - Legance; Sani Daniele - Watson Farley & Williams; Sipala Francesca - Legance; Tedeschi Alberto - Legance; Trabacchin Matteo - Watson Farley & Williams; Urban Pascal - Gleiss Lutz; Viti Valeria - Legance;
Studi Legali: Gleiss Lutz; Legance; Watson Farley & Williams;
Clienti: KfW IPEX-Bank GmbH; Kommunalkredit; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Sunprime Energia Distribuita S.r.l.; Sunprime Generation;
