Terna S.p.A., Terna Plus S.r.l. e Terna Chile S.p.A. (insieme come “Gruppo Terna”) hanno firmato un accordo con CDPQ, gruppo globale di investimenti, per la cessione dell’intero portafoglio di linee elettriche in Brasile, Perù e Uruguay di proprietà del Gruppo Terna per un valore (equity value) pari a oltre 265 milioni di euro.
Le reti di trasmissione di Terna in Sud America, di recente costruzione e tecnologicamente all'avanguardia, si estendono per circa 1.200 chilometri in tre Paesi, Brasile, Perù e Uruguay.
Il Gruppo Terna, grazie ai significativi investimenti effettuati nella regione negli ultimi cinque anni e alle proprie competenze distintive, ha contribuito allo sviluppo sostenibile di infrastrutture resilienti e totalmente digitalizzate con il coinvolgimento delle comunità locali. L'operazione consentirà al Gruppo Terna di realizzare una plusvalenza di oltre 60 milioni di euro.
L'acquisizione di questi asset strategici consentirà a CDPQ di entrare nel mercato della trasmissione di energia in Sud America, con una forte squadra manageriale in grado di perseguire future opportunità di crescita e in linea con la strategia climatica e con l’obiettivo di ottenere una riduzione di intensità del carbonio nel proprio portafoglio pari al 60% entro il 2030.
Il closing dell'operazione è previsto in più fasi, per la maggior parte nella seconda metà del 2022, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni.
Terna è stata assistita da Santander Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio legale internazionale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, in qualità di advisor legale. Pinheiro Neto Advogados ha assistito CDPQ in qualità di advisor legale.
Curtis ha assistito Terna con un team composto dal partner Dino Dima e dagli associate Simone Castelli, Francesca Angelilli, Andrea Ferrara Fierro e Erica Sotgiu.
Il team legale interno di Terna era guidato da Francesca Covone, con Daniela Carria, Laura Longobardo, Francesco Guidotti e Davide Tomè.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Angelilli Francesca - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Castelli Simone - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Dima Dino - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Ferrara Fierro Andrea - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP; Sotgiu Erica - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP;
Studi Legali: Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP;
Clienti: Terna Plus S.R.L.; Terna spa;
