Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e Terna S.p.A., nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro.
I titoli, con scadenza a 6 anni e cedola del 0,125%, sono stati emessi ai sensi del Programma Euro Medium Term Note e verranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione ha ottenuto un riscontro favorevole dal mercato, con una domanda pari a circa 4 volte l’offerta.
L’emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, SMBC Nikko e UniCredit nel ruolo di joint lead managers e joint bookrunners.
Lo studio legale Chiomenti ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Enrico Giordano con il managing counsel Benedetto La Russa e l’associate Pietro Tirantello, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti: Byrne Craig - Allen & Overy; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giordano Enrico - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tirantello Pietro - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Studi legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Akros; Banca IMI; BNP Paribas; Morgan Stanley; Smbc Nikko Capital Markets Limited; Société Générale; Terna spa; Unicredit S.p.A.;
