L’operazione ha portato al rifinanziamento, tramite un Project Financing del valore di 46,4 milioni di euro concesso da UniCredit, in qualita di Sole Structuring Mandated Lead Arranger & Bookrunner, del portafoglio fotovoltaico X-Elio, composto da 6 impianti incentivati GSE dalla capacita installata complessiva pari a 18,42MW, dislocati tra Puglia e Sicilia e controllati da Azienda Solare Italia S.p.A., societa parte di un fondo gestito dal Gruppo Green Arrow Capital.
Oltre all’efficientamento della struttura finanziaria, l’operazione permette contestualmente anche il finanziamento dei lavori di revamping da effettuare sugli impianti per migliorarne la produttivita e quindi i ritorni attesi. I sei impianti produrranno complessivamente ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 11.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 15.710 tonnellate annue.
Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dal managing partner Carlo Montella e dalla partner Maria Teresa Solaro. Gli aspetti di strutturazione dell'operazione di finanziamento, nonché la negoziazione, la redazione e la finalizzazione della documentazione finanziaria e la contestuale erogazione sono stati seguiti dal partner Maria Teresa Solaro e dall'associate Teresa Florio con il supporto dell'associate Ugo Marchionne e del junior associate Andrea Oddo. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti da un team composto dal partner Ivano Saltarelli e dall'associate Vanessa Nobile.
GOP ha agito con un team coordinato dal partner Raffaele Tronci e composto dalla counsel Marilù Panetta che, con il supporto degli associate Filippo Andreoni, Franco Zeppieri e Giuseppe Nigro, ha negoziato per conto del beneficiario la documentazione finanziaria nonché curato gli aspetti societari relativi all’operazione di finanziamento. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Elisabetta Gardini con il supporto degli associate Andrea Terraneo e Leonardo Scuto mentre gli aspetti relativi all’analisi dei contenziosi sono stati seguiti dalla partner Maristella Boellis con il supporto dell’associate Gabriele Picardo.
Capital Wing, ha agito come financial e hedging advisory con un team composto dal partner Gianmarco Bardelli e dai senior associate Emanuela Bolla e Matteo Gambini.
Kiwa Moroni, Marsh e MFZ Partners hanno agito rispettivamente come consulente tecnico, assicurativo e finanziario.
Il notaio Laura Cavallotti ha curato l'esecuzione degli atti notarili nonché le attività preliminari e di perfezionamento degli stessi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Andreoni Filippo - Gianni & Origoni; Boellis Maristella - Gianni & Origoni; Florio Teresa - Green Horse; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Marchionne Ugo - Green Horse; Montella Carlo - Green Horse; Nigro Giuseppe - Gianni & Origoni; Nobile Vanessa - Green Horse; Oddo Andrea - Green Horse; Panetta Maria - Gianni & Origoni; Picardo Gabriele - Gianni & Origoni; Saltarelli Ivano - Green Horse; Scuto Leonardo - Gianni & Origoni; Solaro Maria Teresa - Green Horse; Terraneo Andrea - Gianni & Origoni; Tronci Raffaele - Gianni & Origoni; Zeppieri Franco - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Green Horse;
Clienti: Azienda Solare Italia S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
