La holding di investimenti di private equity VAM Investments e il Fondo Italiano d’Investimento SGR - con la partecipazione di Italmobiliare - hanno annunciato la creazione della holding Florence SpA,
con l’obiettivo di dare vita al primo polo produttivo dell’abbigliamento di lusso in Italia, e di aver perfezionato le prime acquisizioni nella filiera produttiva: le aziende toscane Giuntini SpA, Ciemmeci Fashion Srl e Mely’s Maglieria Srl.Nell’ambito della partnership stipulata dai due fondi con gli azionisti delle tre realtà, Florence deterrà il 100% delle tre aziende e sarà controllata, per circa il 65%, dal consorzio guidato da VAM Investments e Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita–FICC), e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende (Giuntini, Capezzuoli, Maltinti, Ciampolini e Sanarelli), che reinvestiranno in maniera significativa nel progetto. Tra gli investitori nel consorzio anche Italmobiliare.
Giuntini produce abbigliamento outerwear e capispalla, Ciemmeci Fashion è specializzata nella produzione di abbigliamento in pelle, e Mely’s vanta un’elevata expertise nella maglieria. Le tre società contoterziste possiedono un’esperienza di oltre cinquant’anni nel design e nella produzione di abbigliamento di lusso per stilisti di tutto il mondo.
Alla guida di Florence, realtà dal fatturato stimato a fine anno di oltre 150 milioni di euro e 700 dipendenti, è stato designato quale Amministratore Delegato Attila Kiss, manager esperto di supply chain internazionale. A lui riporteranno direttamente i rappresentanti delle tre famiglie fondatrici di Giuntini, Ciemmeci e Mely’s, che continueranno a svolgere il loro ruolo alla guida operativa delle tre società.
Presidente di Florence sarà Francesco Trapani, presidente e azionista di controllo di Vam Investments, partecipata da Tages e dal Ceo e fondatore Marco Piana).
L’operazione è stata finanziata da Societè Generale, Intesa SanPaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa Centrale Banca e il fondo di private debt di Green Arrow SGR.
Il team di DWF ha assistito il consorzio d'investitori nella costituzione di Florence S.p.A. e nelle acquisizioni delle tre società ed è stato coordinato dal partner Luca Cuomo, responsabile del dipartimento Corporate M&A, con la collaborazione del partner Giovanni Cucchiarato, del counsel Matteo Polli e dell'associate Antonio Lopetuso per i profili corporate e M&A e del counsel Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance, con la collaborazione di Jessica Vitali per i profili banking.
EY ha curato la accounting & legal due diligence con Enrico Silva. La Tax due diligence è stata seguita dallo studio Alonzo Committeri & Partners con un team guidato da Piero Alonzo, mentre la parte di Structuring è stata seguita dallo studio Ludovici Piccone & Partners con il partner Paolo Ludovici.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il Fondo Italiano d’Investimento nella redazione di tutta la documentazione legale connessa alla partecipazione al consorzio ed al perfezionamento dell’operazione con un team composto dal partner Stefano Bucci e dal counsel Luca Spagna.
Hogan Lovells ha prestato assistenza alle famiglie fondatrici delle tre società con un team guidato dal partner Luca Picone.
Lo studio Giliberti Triscornia e Associati, con il partner Alessandro Triscornia, ha supportato Italmobiliare nella partecipazione al consorzio d’investitori.
Per il completamento dell'operazione interverrà un pool di banche guidato da Société Générale assistite da Legance - Avvocati Associati con i partner Luca Autuori e Tommaso Bernasconi, mentre Arrow SGR con il fondo di debito è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con il partner Marco Leonardi.
Professionisti coinvolti: Alonzo Piero - Alonzo Committeri & Partners; Autuori Luca - Legance; Bernasconi Tommaso - Legance; Bucci Stefano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Cucchiarato Giovanni - DWF; Cuomo Luca - DWF; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Lopetuso Antonio - DWF; Ludovici Paolo - Ludovici Piccone & Partners; Picone Luca - Hogan Lovells; Polli Matteo - DWF; Silva Enrico - EY; Spagna Luca - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Triscornia Alessandro - Giliberti Triscornia e Associati; Vettorello Gianni - DWF; Vitali Jessica - DWF;
Studi legali: Alonzo Committeri & Partners; DWF; EY; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giliberti Triscornia e Associati; Hogan Lovells; Legance; Ludovici Piccone & Partners;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Ciemmeci Fashion Srl; Fondo italiano d'investimento; Giuntini S.p.A.; Green Arrow Capital; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Italmobiliare; Mely's Maglieria Srl; Société Générale; VAM Investments S.p.A.;
